北京時間周四晚，有“小非農(nóng)”之稱的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)錄得增加23.5萬人，大超預(yù)期的增加15萬人以及前值的12.7萬人。數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)一度漲超0.5%，黃金跌破1840美元大關(guān)，日內(nèi)跌幅一度擴大至1%。

非美貨幣普跌，歐元兌美元短線走低20點；英鎊兌美元跌超1%；美元兌日元短線拉升近50點；澳元兌美元失守0.78大關(guān)；美股三大股指期貨短線下挫，均跌超0.3%。

COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間1月5日21:53一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2024手，交易合約總價值3.72億美元。

數(shù)據(jù)公布后，CME“美聯(lián)儲觀察”顯示，美聯(lián)儲2月加息25個基點至4.50%-4.75%區(qū)間的概率小幅上升至65.1%，加息50個基點的概率為34.9%；到3月累計加息25個基點的概率為9.4%，累計加息50個基點的概率為60.8%，累計加息75個基點的概率為29.9%。

基金利率掉期定價在2023年美聯(lián)儲政策利率峰值將高于5%，美國堪薩斯城聯(lián)儲主席喬治也表示，其已提高對利率的預(yù)測，贊成利率高于5%，并保持一段時間。

盡管美聯(lián)儲試圖讓過熱的就業(yè)市場放緩，但就業(yè)市場的增長仍令人意外，其在一定程度上推動通脹升至近40多年來的水平。美聯(lián)儲去年將政策利率從接近零的水平上調(diào)了425個基點，至4.25%-4.50%的區(qū)間，為2007年底以來的水平。上個月，美聯(lián)儲預(yù)計到2023年底，jd成本至少還會再上升75個基點。 

ADP報告稱，目前每名勞動力仍對應(yīng)1.7個工作崗位，休閑和酒店、教育和醫(yī)療服務(wù)、專業(yè)和商業(yè)服務(wù)以及建筑業(yè)帶動了就業(yè)增長。工資大幅上漲，但仍未能跟上生活成本上漲的步伐，或意味著工資增速仍有上行空間，這是美聯(lián)儲在抗擊通脹中的一個重點和擔憂。美聯(lián)儲主席鮑威爾就曾指出，工資是服務(wù)價格增長的主要驅(qū)動力，美聯(lián)儲希望看到招聘進一步放緩，緩解工資上漲的壓力。

ADP報告顯示，所有行業(yè)的年薪同比增長7.3%，其中休閑和酒店行業(yè)的增幅，為10.1%。

就業(yè)增長主要集中在員工人數(shù)少于500人的企業(yè)。公司裁員151000人，為2020年4月以來多。

ADP首席經(jīng)濟學(xué)家Nela Richardson表示:

“勞動力市場強勁但分散，不同行業(yè)和企業(yè)規(guī)模的招聘情況差異很大。在2022年上半年大舉招聘的業(yè)務(wù)部門已經(jīng)放緩了招聘速度，某些部門還在2022年一個月進行了裁員。” 

工資增長方面，報告顯示，去年12月出現(xiàn)了自2022年3月以來的工資增長，跳槽者的薪酬增長也降至10個月以來的水平。

今晚還公布了另一項勞動力市場數(shù)據(jù)：美國至12月31日當周初請失業(yè)金人數(shù)錄得20.4萬人，為2022年9月24日當周以來新低，且低于預(yù)期的22.5萬人和前值22.5萬人，這或是美國勞動力市場依舊強勁的一個因素。

機構(gòu)認為，上周美國初請失業(yè)金人數(shù)降至四個月低點，12月裁員人數(shù)下降43%，表明勞動力市場吃緊，可能需要美聯(lián)儲繼續(xù)加息。年底假期前后的波動給初請失業(yè)金數(shù)據(jù)注入了一些干擾。盡管科技行業(yè)以及房地產(chǎn)和金融等利率敏感行業(yè)出現(xiàn)了大量裁員，但在這種波動中，初請失業(yè)金人數(shù)仍保持在非常低的水平。

另外，美國勞工部還將與明天21點30分公布去年12月的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，目前市場預(yù)計其將增加20萬人，前值為增加26.3萬人。