一、不銹鋼市場分析

1、不銹鋼的生產(chǎn)現(xiàn)狀

1）粗鋼和鋼材生產(chǎn)達(dá)到歷史{zg}水平，民營和合資企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大，分別與國企生產(chǎn)能力相當(dāng)。

2008年國內(nèi)不銹鋼粗鋼生產(chǎn)量達(dá)到了歷史{zg}水平，約75-80萬噸。我國不銹鋼粗鋼生產(chǎn)企業(yè)主要分兩大類：國有企業(yè)和民營企業(yè)（其中民營企業(yè)已具備相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)能力，已達(dá)到生產(chǎn)總量的40%）；主要生產(chǎn)企業(yè)是：國有企業(yè)太鋼、上海浦東、上鋼五廠、大連鋼廠等特鋼企業(yè)；民營企業(yè)主要有：上海申江、上海大隆鍛件、南通特鋼和太原煒達(dá)等，這些企業(yè)具有裝備先進(jìn)的精煉設(shè)施；此外，江蘇無錫、興化和浙江溫州、寧波等地區(qū)有上百家不銹鋼民營或私營企業(yè)，多數(shù)采用工頻爐化鋼生產(chǎn)不銹鋼、沒有精煉設(shè)備，生產(chǎn)裝備水平落后，勞動(dòng)生產(chǎn)率低，資源浪費(fèi)和環(huán)境污染嚴(yán)重。

2）生產(chǎn)品種以板帶材為主，鋼種以奧氏體不銹鋼為主我國不銹鋼的生產(chǎn)以板帶材為主，近幾年由于合資企業(yè)生產(chǎn)不銹鋼冷軋薄板產(chǎn)量的增加，以及民營企業(yè)冷軋窄帶鋼生產(chǎn)量的增加，使板帶比增幅度較大，生產(chǎn)的板帶比提高到75%左右。

生產(chǎn)鋼種是以奧氏體（cr-ni系）不銹鋼為主，這是由于奧氏體不銹鋼應(yīng)用最為廣泛。但近兩年馬氏和鐵素體（cr系）不銹鋼生產(chǎn)比例有所增加，由2007年的23%增加到2009年的34%。但應(yīng)用于汽車和家電行業(yè)的鐵素體不銹鋼由于國內(nèi)生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備等方面的原因只能少量生產(chǎn)，大部分需要進(jìn)口解決。

3）主要生產(chǎn)企業(yè)按產(chǎn)量排序是太鋼、張家港和寶新，生產(chǎn)品種以冷軋薄板為主薄板：太鋼、張家港和寶新不銹鋼冷軋薄板生產(chǎn)工藝、設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量可以達(dá)到國際水平，但包括太鋼在內(nèi)，以及上述兩個(gè)合資企業(yè)，均由于不銹鋼冶煉和熱軋能力不足，或不具備冶煉熱軋能力，需要進(jìn)口熱軋板卷作為冷軋坯料。

中板：主要由上海浦鋼和太鋼生產(chǎn)，其它特鋼企業(yè)生產(chǎn)量很校帶鋼：主要由民營企業(yè)生產(chǎn)，不銹鋼窄帶鋼廠集中在浙江寧波和廣東汕頭，窄帶產(chǎn)品多數(shù)進(jìn)行深加工，如不銹鋼焊管、器皿及建筑小五金件等，這類企業(yè)生產(chǎn)成本低，銷售手段靈活，目前市場占有率較高。應(yīng)用于電子、通訊及家電的高精度帶鋼仍由生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富、裝備水平先進(jìn)的國有企業(yè)生產(chǎn)。

型線材：主要是棒材和線材，棒材由國企特鋼企業(yè)生產(chǎn)，如太鋼、上海五鋼等；線材生產(chǎn)企業(yè)主要是太鋼和大連鋼廠，另外，江浙地區(qū)民營企業(yè)也具備相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)能力；線材深加工產(chǎn)品主要是民營和合資（主要是臺(tái)資企業(yè)）生產(chǎn)。

無縫管：生產(chǎn)企業(yè)主要集中在上海五鋼和長城特鋼，此外，江浙地區(qū)的民營企業(yè)生產(chǎn)量十分可觀，生產(chǎn)量為5萬噸左右，但能夠滿足工業(yè)用的很少。

2、不銹鋼消費(fèi)現(xiàn)狀

1）不銹鋼的進(jìn)口

由于國內(nèi)不銹鋼供給能力的嚴(yán)重不足，產(chǎn)品品種質(zhì)量達(dá)不到國際水平，以及生產(chǎn)成本高等原因，導(dǎo)致了不銹鋼需要大量進(jìn)口。2007年和2008年不銹鋼材的進(jìn)口量均超過了100萬噸。2007年進(jìn)口了116萬噸，2008年進(jìn)口了109萬噸。

2）不銹鋼的表觀消費(fèi)

不銹鋼在我國屬于市場供不應(yīng)求的產(chǎn)品，產(chǎn)品庫存可以忽略不計(jì)，由不銹鋼生產(chǎn)量加進(jìn)口量之和可以得出不銹鋼的表觀消費(fèi)量，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2007年表觀消費(fèi)量達(dá)到了150萬噸左右，2008年表觀消費(fèi)量估計(jì)達(dá)到165萬噸以上。

3）不銹鋼主要消費(fèi)品種

不銹鋼主要消費(fèi)品種有薄板、帶鋼、中厚板和型線材，以板帶材的消費(fèi)為主。2009年板帶材的消費(fèi)量約120萬噸，板帶材的消費(fèi)比例達(dá)到85%；板帶消費(fèi)中又以薄板消費(fèi)為主，2009年薄板消費(fèi)約89萬噸，薄板的消費(fèi)占55%，型線材消費(fèi)占12%。

4）不銹鋼主要應(yīng)用行業(yè)的消費(fèi)

不銹鋼的消費(fèi)已經(jīng)由傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)向建筑五金裝飾、廚房設(shè)備、餐具刀具，以及輕工、家電、辦公用具等方面。

①不銹鋼主要用途可分為以下幾個(gè)方面：建筑裝潢及飾用鏡面板及花紋板、不銹鋼焊管的加工，年消費(fèi)量約30-35萬噸，主要鋼種是sus304，規(guī)格小于2mm；廚房設(shè)備、餐具等的年消費(fèi)10萬噸，主要鋼種是sus304、430，規(guī)格小于3mm；家用電器以鐵素體不銹鋼為主，年消費(fèi)量為7萬噸（2005年10萬噸）；食品加工行業(yè)主要制造食品加工機(jī)械及容器，如糧食、啤酒飲料、乳品加工設(shè)備、速凍冷藏設(shè)備等年消費(fèi)量為15萬噸，主要鋼種是304、321、1cr13及kj型鐵素體不銹鋼：城市景觀工程主要以消費(fèi)不銹鋼焊管為主，年消費(fèi)量為5萬噸；汽車行業(yè)主要是汽車排氣管用鐵素體不銹鋼409，年消費(fèi)量為1-1.5萬噸；其它行業(yè)如城市供水工程、環(huán)保及石化、電力行業(yè)，年消費(fèi)量為15萬噸。

②熱軋板主要用途：不銹鋼熱軋板主要用于冷軋薄板或帶鋼的原料，熱軋板用于直接消費(fèi)是以熱軋酸洗板代替冷軋板，約10-15萬噸；中板主要用于石油、化工和機(jī)械等行業(yè)，年消費(fèi)量約為15-18萬噸。

③長型材主要用途：不銹鋼緊固件需棒線材5.8萬噸，不銹鋼絲消費(fèi)量為7萬噸，包括焊絲、鋼絲繩、絲網(wǎng)及微絲、緊固件鋼絲等；閥門鋼3.7萬噸，不銹鋼軸、手術(shù)器械、餐具及特殊用途消費(fèi)量為2.5萬噸，總計(jì)約為19萬噸。

3、近十年國內(nèi)不銹鋼的消費(fèi)趨勢及特點(diǎn)

1）消費(fèi)量持續(xù)增長，增長率逐年增加近十年國內(nèi)不銹鋼消費(fèi)量增長迅速，表觀消費(fèi)量由1999年的30萬噸的增加到2009年的165萬噸，年均增長率為15.26%。由于不銹鋼消費(fèi)持續(xù)增長，國內(nèi)生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了消費(fèi)，因此大量依靠進(jìn)口。通過分析以往十年的不銹鋼表觀消費(fèi)，可看出我國不銹鋼消費(fèi)的趨勢。除考慮國內(nèi)生產(chǎn)量和進(jìn)口量外，還要考慮消費(fèi)量增加的兩個(gè)因素：一是不銹鋼民營企業(yè)的生產(chǎn)量，每年約15-20萬噸，二是不銹鋼的非正常進(jìn)口，每年約為20-30萬噸。

考慮上述兩個(gè)因素，2008年國內(nèi)不銹鋼的消費(fèi)量就已達(dá)到了100萬噸的水平。

2）板帶消費(fèi)量增加是總消費(fèi)量增加的主要原因總消費(fèi)量的增加是隨著板帶材消費(fèi)量而增加的，長型材消費(fèi)量變化不大。板帶材占消費(fèi)量的比例逐年增加，2008年達(dá)到85%。

3）不銹鋼消費(fèi)以進(jìn)口產(chǎn)品為主，主要是板材，進(jìn)口主要來自韓國、我國臺(tái)灣和日本近幾年，中國大陸不銹鋼的進(jìn)口量平均占消費(fèi)量的70%左右，2006-2009年期間，進(jìn)口量均超過70%。進(jìn)口的主要國家和地區(qū)是日本、韓國和我國臺(tái)灣，占總進(jìn)口量的85%；其中來自韓國和我國臺(tái)灣的進(jìn)口量{zd0}，分別占35%和31%，來自日本的進(jìn)口比例逐年減少，2009年為18%。

進(jìn)口的品種主要是板帶材，2009年熱軋薄板占進(jìn)口量的36%，冷軋薄板占41%，因此板材的消費(fèi)是以進(jìn)口產(chǎn)品為主。板帶材進(jìn)口產(chǎn)品占消費(fèi)總量比例平均達(dá)70%，2008年{zg}，達(dá)86%，也就是板帶材的國產(chǎn)化率低于30%；在線材的消費(fèi)中，進(jìn)口比例也較高；型材以國產(chǎn)為主。

4）長型材消費(fèi)量穩(wěn)步增長、消費(fèi)量。逐年增加長型材的消費(fèi)主要是線材和棒材，消費(fèi)量穩(wěn)步增長，尤其是不銹鋼線材的消費(fèi)增加較為明顯。

二、國內(nèi)不銹鋼生產(chǎn)與消費(fèi)存在的問題

1、粗鋼及熱軋板卷總量滿足不了需求

不銹鋼冶煉能力和熱軋板卷能力不足，不具備規(guī)模冶煉、精煉、連鑄和熱軋的生產(chǎn)能力，導(dǎo)致供冷軋的坯料嚴(yán)重短缺，每年進(jìn)口大量熱軋板用于冷軋加工。國際市場熱軋板和冷軋板差價(jià)很小，從而嚴(yán)重影響了冷軋產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益。

2、生產(chǎn)鋼種和品種規(guī)格滿足不了需求

目前，生產(chǎn)鋼種主要以奧氏體不銹鋼為主，而國外發(fā)展前景好、用途廣、生產(chǎn)成本低的鐵素體不銹鋼生產(chǎn)量很少。品種規(guī)格方面，進(jìn)口冷軋板主要是1mm以下產(chǎn)品，2008年1mm以下產(chǎn)品進(jìn)口量占冷軋薄板進(jìn)口量的62%，說明這類規(guī)格產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足；產(chǎn)品表面方面，大量生產(chǎn)的是2b、2d板，其它表面板如花紋板、no3.和no.4板生產(chǎn)能力不足。

3、冶煉生產(chǎn)工藝落后、裝潢水平低

冶煉電爐容小，主要采用二步法，精煉設(shè)施單一，有的老企業(yè)甚至還采用一步法冶煉不銹鋼；冶煉周期長，不能實(shí)現(xiàn)多爐連燒，連鑄比低；導(dǎo)致能耗高，成材率低，生產(chǎn)成本高，直接影響產(chǎn)品的競爭力。

4、多數(shù)民營企業(yè)生產(chǎn)工藝更為落后

占國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)量40%的民營企業(yè)，其中多數(shù)企業(yè)采用廢鋼經(jīng)中頻爐化鋼，沒有精煉設(shè)備，化學(xué)成份和雜質(zhì)含量不能控制或難以控制，澆注成幾百公斤的錠，經(jīng)落后的橫列式軋機(jī)成材。這種生產(chǎn)工藝能耗高，環(huán)境污染和廢鋼資源浪費(fèi)嚴(yán)重，產(chǎn)品質(zhì)量低劣。由于生產(chǎn)成本低，便利用價(jià)格優(yōu)勢擠占市場，從而擾亂了國內(nèi)正常不銹鋼市場秩序。

三、國內(nèi)不銹鋼的消費(fèi)預(yù)測及生產(chǎn)展望

1、2009-2010年國內(nèi)不銹鋼消費(fèi)預(yù)測

十五期間，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，國民經(jīng)濟(jì)增長速度仍可達(dá)到8%左右，今后十年國內(nèi)生產(chǎn)總值（gnp）將翻番，人民的消費(fèi)水平將不斷提高，國內(nèi)不銹鋼消費(fèi)將隨著gnp的增長而不斷增加。根據(jù)過去十年不銹鋼消費(fèi)的增長速度及發(fā)展趨勢，參考國民經(jīng)濟(jì)增長的速度，預(yù)測2009年中國大陸不銹鋼消費(fèi)總量將達(dá)200萬噸，2010年將達(dá)到300萬噸；2010年板帶材需求將為242萬噸，其中薄板為194萬噸。

2、2009-2010年國內(nèi)不銹鋼生產(chǎn)展望

2009-2010年將是國內(nèi)不銹鋼市場繼續(xù)快速發(fā)展的時(shí)期,不銹鋼將是國家冶金工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的品種之一，國內(nèi)從產(chǎn)業(yè)政策方面給予了相當(dāng)?shù)闹匾暋ｎA(yù)計(jì)到2010年將達(dá)到90%以上，也就是說大部分不銹鋼材消費(fèi)可以實(shí)現(xiàn)自給，而且80%以上產(chǎn)品要達(dá)到國際高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，國內(nèi)大型冶金企業(yè)紛紛投入巨資新建或改擴(kuò)建不銹鋼廠，增加生產(chǎn)能力和生產(chǎn)品種，目前國內(nèi)幾條大的不銹鋼生產(chǎn)線建設(shè)正在實(shí)施中。

1）上海浦東鋼鐵集團(tuán)公司與德國克虜伯不銹鋼集團(tuán)成立合資廠（sks）投資14億美元，建成具有50萬噸不銹鋼粗鋼、44萬噸熱軋板卷、26萬噸冷軋板的全新不銹鋼廠，一期工程7.2萬噸不銹鋼冷軋板擬于2001年底建成投產(chǎn)。該生產(chǎn)線采用世界{zd0}的不銹鋼生產(chǎn)廠蒂森.克虜伯集團(tuán)（ktv）成熟的技術(shù)，保證生產(chǎn)線的先進(jìn)性和可靠性。

2）寶鋼集團(tuán)上海一鋼投資110億元，建成不銹鋼冶煉、熱軋生產(chǎn)不銹鋼精品基地,形成不銹鋼板坯72萬噸、熱軋板卷62萬噸的生產(chǎn)能力。它采用國際先進(jìn)的三步法生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)效率高、成本低，生產(chǎn)品種除奧氏體不銹鋼外，還包括了國內(nèi)幾乎不能生產(chǎn)鐵素體和雙相不銹鋼等。

3）太鋼作為目前國內(nèi){zd0}的不銹鋼企業(yè)，十五期間擬投資40億元改造現(xiàn)有不銹鋼生產(chǎn)系統(tǒng)，建成國際{yl}的不銹鋼和特殊鋼生產(chǎn)基地。將形成80萬噸不銹鋼規(guī)模，實(shí)現(xiàn)全精煉、全連鑄、全連軋和先進(jìn)的二十輥冷軋的全套不銹鋼生產(chǎn)線。

4）寶鋼集團(tuán)上海五鋼投資14億元建成一條具有國際先進(jìn)水平的棒線生產(chǎn)基地，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)20萬噸。

5）與韓國浦項(xiàng)合資的張家港浦項(xiàng)不銹鋼有限公司和日本新制鋼合資的寧波寶新不銹鋼有限公司，均為外購原料的專業(yè)化不銹鋼冷軋廠，一期工程已建成完成，達(dá)到了預(yù)期的生產(chǎn)能力，將開始二期工程的建設(shè)，冷軋能力分別擴(kuò)大到25萬噸和16萬噸。

上述幾條生產(chǎn)線都具備了高起點(diǎn)、高技術(shù)含量，產(chǎn)品質(zhì)量可以達(dá)到國際先進(jìn)水平，符合國際先進(jìn)水平，符合國內(nèi)市場需求，具有較強(qiáng)的競爭力。

3、2009-2010年國內(nèi)新建和擴(kuò)建項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，不銹鋼粗鋼產(chǎn)能有大幅度提高，以太鋼、上海一鋼、上海五鋼和sks生產(chǎn)能力的增加為主。2010年預(yù)計(jì)產(chǎn)能可達(dá)到220萬噸左右，屆時(shí)粗鋼的缺口約為30-50萬噸：2010年建成投產(chǎn)的還有sks和國內(nèi)某企業(yè)，生產(chǎn)能力可以增加到320萬噸，缺口將有所減少。

2009年熱軋板卷和冷軋板卷的生產(chǎn)能力可分別達(dá)到140萬噸和110萬噸，2010年達(dá)到180萬噸。與需求相比，熱軋板卷供需基本平衡，冷軋板卷還有一定量的缺口，約為50萬噸左右。

長型材產(chǎn)能的擴(kuò)大是基于上海五鋼不銹鋼棒線材生產(chǎn)線的建成，加上其它國企和民營企業(yè)的生產(chǎn)，基本上可以滿足需求。

生產(chǎn)能力的形成到順利達(dá)產(chǎn)需要一個(gè)過程，對生產(chǎn)難度很大的不銹鋼品種更是如此，考慮到這個(gè)因素，屆時(shí)的生產(chǎn)量可能低于產(chǎn)能，比預(yù)計(jì)的缺口將更大，仍需進(jìn)口50-70萬噸的冷軋板。

2010年國內(nèi)不銹鋼的消費(fèi)量將達(dá)到300萬噸，成為世界{dy}。隨著國力增強(qiáng)，生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步，不銹鋼生產(chǎn)成本進(jìn)一降低，不銹鋼的消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，因此在世界人口居{dy}位的中國，不銹鋼的消費(fèi)量將持續(xù)增加，國內(nèi)不銹鋼的市場具有廣闊的前景。

四、對中國加入wto后不銹鋼發(fā)展的幾點(diǎn)建議針對國內(nèi)不銹鋼生產(chǎn)目前存在問題，中國加入wto后的不銹鋼產(chǎn)業(yè)應(yīng)該采取一些什么措施和發(fā)展對策，分析包括以下幾方面：1、不失時(shí)機(jī)地?cái)U(kuò)大不銹鋼的生產(chǎn)能力，突出高起點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略國內(nèi)不銹鋼市場正處在成長期，因此要不失時(shí)機(jī)地?cái)U(kuò)大不銹鋼的生產(chǎn)規(guī)模，以適應(yīng)國內(nèi)市場的需求。在擴(kuò)大生產(chǎn)的同時(shí)，要借鑒國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和管理軟件，力爭高起點(diǎn)發(fā)展，在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到國外先進(jìn)水平。

2、優(yōu)化資源配置，搞好技術(shù)創(chuàng)新

我國是不銹鋼資源貧乏的國家，合理利用廢鋼資源顯得尤為重要：因此，對資源浪費(fèi)嚴(yán)重和生產(chǎn)工藝落后的小電爐，要實(shí)行必要的關(guān)停并轉(zhuǎn)，優(yōu)化廢鋼資源配置，為大企業(yè)和先進(jìn)的生產(chǎn)線提供充足的廢鋼原料，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和工藝結(jié)構(gòu)，淘汰落后工藝，搞好技術(shù)創(chuàng)新，降低成本。

3、充分跟蹤市場發(fā)展，開發(fā)新的市場領(lǐng)域國內(nèi)不銹鋼市場潛力巨大，要隨時(shí)跟蹤市場發(fā)展，不斷開發(fā)并培育新的不銹鋼消費(fèi)市場，逐步提高消費(fèi)檔次，替代其它材料。

4、應(yīng)用現(xiàn)代企業(yè)管理制度，向國際型大企業(yè)邁進(jìn)不銹鋼屬于高技術(shù)含量的鋼材精品，生產(chǎn)難度大，因此要用現(xiàn)代企業(yè)制度加強(qiáng)生產(chǎn)和技術(shù)管理，學(xué)習(xí)國際大型不銹鋼企業(yè)的高質(zhì)量管理體系，生產(chǎn)出具有國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)國際市場競爭力。

5、發(fā)展具有中國特色的不銹鋼市場和產(chǎn)業(yè)針對目前不銹鋼不是消費(fèi)層次的市場需求，力爭以提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)競爭為核心，發(fā)展具有中國特色的不銹鋼產(chǎn)業(yè)，以{zj0}的技術(shù)創(chuàng)新與市場需求相結(jié)合，產(chǎn)品立足國內(nèi)市場，重點(diǎn)發(fā)展板帶品種，力爭達(dá)到2010年的預(yù)計(jì)發(fā)展目標(biāo)，不銹鋼各個(gè)品種爭取實(shí)現(xiàn)大部分自給，并打入國際市場，直接參與國際市場競爭。

全球范圍內(nèi)不銹鋼市場需求總的趨勢是供大于求，多余的生產(chǎn)能力必將面向市場需求量大、生產(chǎn)能力低、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不足的中國市場；加入wto后，國外產(chǎn)品將更容易進(jìn)入中國市常在全球不銹鋼市場已呈現(xiàn)供過于求的情況下，國外生產(chǎn)企業(yè)還在繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，其原因一方面是為了形成規(guī)模效益、進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品競爭力，另一方面是針對潛在的市嘗包括生產(chǎn)和消費(fèi)發(fā)展不平衡國家地區(qū)的需求以及新的市場領(lǐng)域。

國內(nèi)生產(chǎn)能力的擴(kuò)大的是世界不銹鋼產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的形勢下進(jìn)行的，這對國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)無疑是不利的，市場競爭是激烈和殘酷的，因此提高產(chǎn)品的競爭力將是確保占有市場的核心所在，只有產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本達(dá)到并超過國際先進(jìn)水平，才能在激烈的國際市場競爭中取勝。