隨著《巴黎協(xié)定》的正式生效，新能源和清潔能源發(fā)展成為大勢所趨，光伏作為普適性清潔能源得到快速應用，2017全球裝機將邁進100吉瓦大關。研究機構GTM報告指出，2017年全球8個國家光伏裝機量超過1吉瓦，而到2018年底將會增加到13個。根據中國國家能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，中國到2020年非化石能源占一次能源消費總量將超過15%。國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《能源生產和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》提出，到2030年，非化石能源發(fā)電占總發(fā)電量的50%，到2050年要占總電量的70%-80%，比起當前水平仍有很大提升空間。2017年，中國光伏新增裝機達到近50吉瓦的歷史新高，但是前三季度光伏占總發(fā)電量比例僅有1.8%。根據中信電新測算，2030年中國光伏裝機量可能達到2600吉瓦，發(fā)展?jié)摿薮?。中國光伏制造企業(yè)當前在技術和成本上已占據壓倒性優(yōu)勢，在發(fā)展形勢明朗的預期下，各大ltqy紛紛宣布增產或擴產。
　　結構性產能過剩反推行業(yè)良性發(fā)展
　　2017年是光伏全產業(yè)鏈大量擴產的一年。據公開數據，在多晶硅料方面，通威在樂山、包頭新建10萬噸的產能，保利協(xié)鑫在新疆有4-6萬噸擴產計劃，新希望在新疆有10萬噸的擴產計劃；在硅片、電池端，以隆基、中環(huán)、通威、榮德、京運通、東方日升為代表的單多晶企業(yè)也紛紛宣布大規(guī)模擴產。有觀點認為，2018年將是全產業(yè)鏈產能嚴重過剩的一年。我們認為，適度的產能過剩有利于市場化競爭，最終存活的是具有品質和成本雙重優(yōu)勢的企業(yè)。
　　1、實際產量數據遠低于規(guī)劃產能
　　各大ltqy官宣的擴產量并不一定會最終落地，其宣傳更多是為了贏得資本市場的青睞，理性的光伏企業(yè)會依據市場行情掌握節(jié)奏，尤其是單晶硅片和電池端，受高純多晶硅原料產能不足制約，其產量遠沒有宣布的產能龐大。綜合各大主流廠商公布的擴產數據，預計2017年底，國內單晶硅片產能為35-40吉瓦，而據中信電新測算，其產量僅為25吉瓦左右。
　　2、保持充分的供給增長要提防結構性產能過剩
　　光伏產業(yè)存在于充分競爭的市場化機制，優(yōu)勝劣汰伴隨全產業(yè)發(fā)展周期。從多晶硅發(fā)展史分析，2007年前后，多晶硅價格被炒到500美元/公斤以上，隨后全國有幾百家企業(yè)宣布上馬多晶硅，當時確實也上馬了五十多家，但是寒冬過后，存活下來的僅有7家，這七家萬噸以上的多晶硅企業(yè)掌握改良西門子法封閉循環(huán)技術，在節(jié)能降耗、降本提質中發(fā)展壯大，成為全球多晶硅市場供應主力。光伏產業(yè)有很大的發(fā)展?jié)摿?，在需求連年高速增長的情況下，供應的增長一定要高于需求的增長，適當的過剩讓低端產能退出市場，充分競爭有利于行業(yè)進步。
　　3、高純度、高效率、高xjb產品稀缺，2018年優(yōu)質產品仍供不應求
　　高品質、差異化、低成本是任何產品維持市場競爭力的砝碼。在多晶硅料端，以龍頭保利協(xié)鑫為例，根據公告其徐州基地電子級多晶硅已經量產，新疆多晶硅將wq滿足CCz連續(xù)直拉單晶和N型單晶用料需求。我們預測，在2018年下半年擴建多晶硅產能部分釋放后，能滿足CCz連續(xù)直拉單晶的硅料和僅能滿足鑄錠需求的硅料，價格差距會拉開至1萬元/噸以上，高品質硅料仍會供不應求。此外，保利協(xié)鑫在硅片端全面改造傳統(tǒng)砂漿切割，產能翻倍提升的金剛線切改造年底將全部完成，金剛線配套黑硅技術大幅度提升晶硅產品效率降低成本，產能迅速釋放以應對當前及2018上半年飽滿的訂單。相對隆基和中環(huán)的單一路線，堅持雙線發(fā)展的保利協(xié)鑫在多晶主導推動全產業(yè)鏈降本增效的同時，在發(fā)展單晶產品方面，選擇與以高技術高品質著稱的中環(huán)股份交叉參股，實現單多晶技術并舉。
　　4、落后產能逐步推出市場，馬太效應將顯現
　　多晶硅方面，綜合電耗高于80-100度/公斤的產能將退出市場；在長晶端，600公斤以下的老舊鑄錠爐、不能滿足連續(xù)直拉需求的單晶爐將被淘汰；在切片端，落后的砂線切割產能在2018年年中就會wq退出市場，沒有能力改造或者來不及改造的單多晶企業(yè)很難生存，即使金剛線切割改造完成，但是品質不穩(wěn)定、工藝不成熟的硅片企業(yè)也將面臨很大市場壓力；在電池組件端，自動化程度低的產線將無法提供高效而低成本的光伏產品。
　　全產業(yè)鏈成本快速下降跑贏市場
　　中國光伏市場自2013年后呈逐步爆發(fā)趨勢，每年最終新增裝機規(guī)模均超年初預期。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，2016年初預測國內光伏新增裝機18吉瓦，而實際新增裝機34.5吉瓦；2017年初預測國內光伏新增裝機20-30吉瓦，而1-9月新增裝機已經達到42吉瓦。
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