市場怪圈：復混肥行業(yè)叫好不叫座
盡管近些年來，提高肥料復合化率是我國化肥行業(yè)的主要發(fā)展方向，復混肥占肥料總消費量比例也在逐年攀高，然而除了一些產品有特色的企業(yè)外，近兩年大部分復混肥企業(yè)卻在叫苦不迭，雖然不少企業(yè)的銷量每年都在上升，然而整體盈利水平下降卻是壓在農資人心中的一塊大石。據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年1－11月，我國磷肥和復混肥行業(yè)主營業(yè)務收入3854.5億元，同比增長19.4%,實現(xiàn)利潤161.9億元，同比下降20.1％。市場越來越難做成為業(yè)內人士的共識。
分析復混肥行業(yè)銷量增加而利潤卻下降的主要原因，不少業(yè)內人士認為，近幾年復混肥企業(yè)經營困難和行業(yè)產能過剩以及市場經營混亂的狀況有關。據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2010年，我國登記的復混肥生產企業(yè)已有4786家，總產能已超過2億噸（實物量），但目前產量卻只有5000-6000萬噸（實物量）。這樣導致結果出現(xiàn)了“2億噸產能、5000萬噸產量、4000多家企業(yè)”的混亂局面，每年約有70%以上的產能處于閑置狀態(tài)，過于龐大的閑置產能帶來了全行業(yè)的低迷。而市場越是低迷越是混戰(zhàn)。此外，復混肥行業(yè)由于門檻低、技術要求不高，導致行業(yè)集中度低下、企業(yè)多且水平參差不齊。據(jù)統(tǒng)計，2011年三元復混肥產量前十家企業(yè)1418.9萬噸，僅占總產量的23.5%。沒有一個能引導行業(yè)的龍頭老大來yl行業(yè)發(fā)展，大中小企業(yè)各自為戰(zhàn)也是導致這場行業(yè)混戰(zhàn)的重要原因。近兩年來，混戰(zhàn)更加慘烈，有的廠家停業(yè)關門，有的企業(yè)限產、減產，更多的是在賠本賺吆喝。
異地擴張：以做大產能來做強市場
在產能過剩的背景下，優(yōu)化產業(yè)布局規(guī)劃，提高產業(yè)集中度來規(guī)范行業(yè)發(fā)展成為共識，復混肥企業(yè)似乎都卯足了勁參與一場“老大”爭奪戰(zhàn)中，為了求生存、謀發(fā)展，各大企業(yè)也是紛紛亮出看家本領。
湖南、湖北的企業(yè)在山東建廠，山東的企業(yè)向貴州、新疆、安徽等地拓展，近些年，復混肥企業(yè)異地建廠的現(xiàn)象屢見不鮮，有實力、有資金的企業(yè)通過新建產能來做大做強幾乎成為他們的一致追求。因而，復混肥行業(yè)就在不斷上演一種奇怪的現(xiàn)象，一方面產能遠遠過剩早已成為行業(yè)共識，而另一方面卻不斷有新建產能增加進來。
“擴大產能就是一種市場行為，企業(yè)有訴求就必然會有擴張?！敝袊追使I(yè)協(xié)會常務副理事長修學峰表示，在看待企業(yè)異地擴產的問題上也存在兩面性：一方面，在產能嚴重過剩的背景下，產能越來越大，對行業(yè)資源的浪費和導致激烈的競爭方面肯定是有很大影響，作為行業(yè)協(xié)會，也在不斷地呼吁企業(yè)發(fā)展要理性，不能盲目擴產。另一方面，從某種程度上說，現(xiàn)在一些企業(yè)擴產也是行業(yè)調整規(guī)范發(fā)展的一個過程和階段，譬如復混肥行業(yè)產能擴張的兩大趨勢一是往資源地集中，另一個則是往消費地集中，這也是逐漸促使行業(yè)產能合理布局必然要經歷的過程。
而事實也證明了這一點，譬如山東金正大公司在經歷市場十五年磨礪之后，在2011年實現(xiàn)成功上市，更是加速了發(fā)展之路，先后在全國建立了8大基地。該公司副總裁陳宏坤就告訴記者，金正大產能擴張的目標性就是兩點，一是靠近資源地，二是靠近消費地。他表示，實際上，新建產能也是企業(yè)發(fā)展的無奈選擇，如果站在全行業(yè)和全國角度來說，在產能如此大的前提下，再進行擴產，無疑會帶來重復建設資源浪費種種問題。但站在企業(yè)發(fā)展的角度來說，企業(yè)要想不斷壯大發(fā)展，提高市場占有率，現(xiàn)有的產能已經遠遠不能滿足市場需求，從公司的長遠規(guī)劃考慮，新建產能也是不得不做的事情。
除了生產企業(yè)之外，由于行業(yè)競爭加劇，流通企業(yè)向上下游延伸也是新增產能的另一來源。華農農資連鎖總經理黃小兵也提出，當流通企業(yè)想往生產領域轉型的時候就必然會需要有自己的產品來源，這樣自然就會有新建產能增加進來，這就是市場規(guī)律。而且，他認為，在產能過剩的背景下，企業(yè)還敢于擴大產能，或多或少肯定都有自己的優(yōu)勢和賺錢點。
從某種程度上來說，當前的新建產能在帶來了資源浪費的同時，也可以說是行業(yè)的重新布局。
行業(yè)現(xiàn)狀：“中國式”的產能過剩
事實上，除了化肥產業(yè)之外，國內很多傳統(tǒng)行業(yè)甚至新興產業(yè)都出現(xiàn)了產能過剩，如飽受詬病的傳統(tǒng)鋼鐵、水泥行業(yè)，再如爭議頗多的光伏產業(yè)、風電行業(yè)等。近日，工信部部長苗圩提出：“在市場經濟體制下，產能過剩是不可避免的，市場經濟的常態(tài)就是產能過剩。只有適度過剩，才能有企業(yè)競爭。如果都是短缺，企業(yè)就沒有動力。然而如果一個行業(yè)產能嚴重過剩，比如行業(yè)產能利用率低于75%或者70%，就值得警惕，因為這會引發(fā)企業(yè)間惡性競爭，甚至引發(fā)系統(tǒng)性風險?！被剡^頭來看化肥行業(yè)，當前正陷入這樣的“泥沼”之中，化肥行業(yè)的“叫好不叫座”、“賣貨不賺錢”已凸顯傳統(tǒng)化肥產業(yè)處于嚴重過剩和“亞健康”的發(fā)展狀態(tài)。
在這種情況下，重新對產業(yè)進行合理布局沒有錯，然而，并非所有的新建產能都十分理性。在國內的化肥行業(yè)，絕大多數(shù)的企業(yè)都會認為，只有做大產能才能做強市場。就像有業(yè)內企業(yè)老總分析的那樣，因為大家都有一個共同的信念，那就是通過增加產能、擴大規(guī)模成為hylt老大，提高市場占有率，而最終將其他競爭對手擠垮。這也是為什么不少企業(yè)在“賠本賺吆喝”的情況下依然拼命擴大產能的重要原因。而其后果也顯而易見，譬如作為產肥大省的山東，在沒有資源的情況下，而從消費量上看，有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示山東等5省產量占總產量的82%，而5省的消費量僅為總消費量的34.2%。然而各種規(guī)模、各種類型的企業(yè)近些年還是競相在該地建廠，原料大進和產品大出增加了物流成本，絕非出于產業(yè)合理布局的考慮。
此外，在我國，產能過剩除了市場之手推動之外，還有一個重要的原因則是中國式的產能過剩。苗圩分析認為，從某種程度上說，中國式的產能過剩，并非wq是市場經濟水到渠成的自然產物，同時也是政府驅動投資模式的伴生品。一方面地方政府給錢給地給政策，各種明補暗補使勁補，讓企業(yè)做大做強之心瞬間膨脹；另一方面政府的過度介入，讓企業(yè)經營者都過分相信政府的兜底。在市場經濟比較成熟的經濟體中，產能通常都不會嚴重過剩，因為嚴重過剩通常意味著大量企業(yè)要被優(yōu)勝劣汰出市場，從而減少供給。但在我國，又是一個例外。很多地方政府出于本地GDP、財稅和就業(yè)的考慮，堅決抗拒市場力量，就不讓這些企業(yè)倒閉和出局，于是產能過剩就逐漸累積，{zh1}發(fā)展成為一個痼疾。這在化肥行業(yè)表現(xiàn)的同樣明顯。
作為涉農產業(yè)，化肥所享受的各項政策要比其他產業(yè)多。就曾有企業(yè)老總向記者透露，有些企業(yè)新建產能，并不是單純?yōu)榱藬U大生產，而是希望借助地方政府在土地稅收方面的優(yōu)惠增加廠房，多占用土地。而從生存來看，幾年前，業(yè)內人士就分析產能過剩最終會帶來行業(yè)洗牌，有一大批小廠會倒閉，然而從現(xiàn)狀來看，每到在市場壓力下，企業(yè)生死存亡的關鍵時候，就可能會出現(xiàn)政策之手來“拉”一把，原本憋了{zh1}一口氣的企業(yè)又重新活下來，導致真正被徹底關停倒閉的企業(yè)少之又少，造成整個行業(yè)陷入“活不好、關不了”的怪圈。
企業(yè)呼聲：從競爭走向競合
“無論如何，現(xiàn)在行業(yè)背景顯然已經很不合適再投資在新建產能了”，湖北鄂中化工有限公司董事長楊才超如是說。他表示當前行業(yè)由于產能過剩所帶來的混戰(zhàn)已經進入白熱化程度，有些wq沒有特色，既不靠近資源地，在消費地又沒有優(yōu)勢的小企業(yè)加入復混肥行業(yè)則wq沒有必要，只會加劇行業(yè)競爭。如果按照行業(yè)產能利用率低于75%或者70%，就值得警惕，那么化肥行業(yè)產能利用率不到40%的現(xiàn)狀足以使行業(yè)警鐘長鳴了。
面對行業(yè)大量閑置產能，越來越多的企業(yè)開始關注如何才能提高現(xiàn)有資源的利用率。不少業(yè)內人士開始呼吁，企業(yè)該轉變發(fā)展方式了，讓行業(yè)大量的閑置產能得到充分利用，不要再依靠新建產能的擴張來發(fā)展。
貴州西洋集團總經理賈啟彬表示，該公司目前在市場對外擴張的時候，大多數(shù)情況下采取的是并購當?shù)氐钠髽I(yè)或是租賃已有生產線。這樣一來，既避免了新建企業(yè)投資大、周期長的問題，又避免了行業(yè)總產能增加的情況，而且整合收購一些中小企業(yè)也可以提高整體行業(yè)規(guī)范發(fā)展水平。因為在激烈競爭情況下，難免有些小企業(yè)為了盈利，在產品質量和經營上打折扣，如果由大企業(yè)來經營則會好很多。而且并購企業(yè)的話，也不存在員工招聘培訓等問題，可以保證正常運轉。目前，貴州西洋在河南和江西市場都采取了這樣的方式進行運作。他也建議有條件的大企業(yè)，也可以多考慮這種形式來利用行業(yè)資源。
此外，和新建產能相比較，并購其他企業(yè)還可以獲得更多的原料資源、市場份額或銷售渠道。近年來，這種模式也越來越被行業(yè)更多企業(yè)所關注和認可。尤其是大型流通企業(yè)往上游延伸進入生產領域時更是以此種模式為主，譬如近年來，中農控股就陸續(xù)在安徽、山東、山西等地以收購、控股等多種方式將安徽大豐、煙臺五洲豐、永濟中農化工等企業(yè)納入麾下。而生產企業(yè)中，中?；瘜W在積極拓展化肥業(yè)務板塊時，也采取并購業(yè)內大型復合肥企業(yè)的方式來擴大自身發(fā)展，并取得了很大成功。
“在確保質量和服務的前提下，可以通過選擇優(yōu)質企業(yè)進行貼牌的方式來資源共享?！?楊才超認為，當前火車、汽運等運費上漲導致企業(yè)成本大幅提高，要解決這一問題，也沒有必要在同一個市場上每個企業(yè)都來重新建廠，{zj0}的解決途徑就是能選擇優(yōu)勢企業(yè)貼牌生產。他提出尤其是對于一些普通復混肥產品來說，可以在銷售市場地選擇品牌和質量信得過的企業(yè)，直接進行貼牌加工就地銷售。
除了貼牌之外，成都新都化工股份有限公司副總裁劉曉霞還提出另外一種方式，就是換貨，他認為，可以探討實行一種不同地區(qū)不同廠家同一配方產品之間的互換模式，因為貼牌生產還要占用大量資金，而且由于合作是單方向的，可能會出現(xiàn)質量上問題，如果是雙方進行換貨，則雙方在質量上也會更加有約束性，便于質量把控。
政策環(huán)境：鼓勵資源共享實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
當然，重組并購或是貼牌、換貨也并非像說起來那么簡單。陳宏坤告訴記者，實際上，他們也非常希望能加強行業(yè)內合作，在異地擴張的時候，也曾多次考察，和一些企業(yè)商討合作的可能，還曾在媒體上刊登廣告尋求各種形式的合作，但最終發(fā)現(xiàn)能成功實施的并不多。主要原因首先是合作前期的談判比較艱難。作為并購企業(yè)，都會想要選擇生產線好、地理位置不錯的企業(yè)，但往往這些經營較好的企業(yè)并不愿意被收購或是要價較高，企業(yè)在擴張時，想找到xjb較高的合作企業(yè)難度較大。此外，還有并購帶來的兩個企業(yè)文化和管理融合的問題都需要詳細考慮。
賈啟彬也坦言，上述的問題他們也曾遇到，而且收購還存在由于原有企業(yè)設備、生產線、場地、位置都已經固定，再改造利用也相對不便。和收購相比，如果租賃企業(yè)來生產的話則更不容易，由于租賃的生產線是歸屬其他公司，在生產許可證、產品登記證以及稅務等方面的手續(xù)都不太好操作。
而貼牌和換貨在實施時，也有一些短板。賈啟彬就認為，因為化肥質量和肥效并不僅僅表現(xiàn)在含量一樣上，即便是同等含量、同等配比的化肥，在肥效上也不盡相同，譬如原料使用進口鉀和國產鉀同等含量的產品肥效不一樣；再如不同品位磷礦所生產出肥料產品其中含有的水溶性磷成分也不相同。不論是貼牌還是換貨，{zh0}還是旗鼓相當企業(yè)之間進行，而且還要注意生產工藝和原料來源等多方面問題。此外，由于是借助別人的生產線來進行生產，在生產計劃的安排調度上，也會存在一些問題，可能會出現(xiàn)在市場好的時候貨源沒保證的情況。
盡管在操作上可能會遇到一些問題，但在目前的情況下，這些方式也不失是解決重復建設、資源浪費的可行性途徑之一。
從政策角度來說，當前的政策風向也有所偏向，在《化肥行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中就明確提出，到2015年，氮肥、磷肥和復混肥企業(yè)數(shù)量大幅減少，大中型氮肥企業(yè)產能比重達到80%以上，大型磷肥企業(yè)產能比重達到70%以上，大型鉀肥企業(yè)集團規(guī)模進一步壯大，逐步形成以大型化肥企業(yè)為主導的生產經營格局，鼓勵大型企業(yè)通過兼并重組、淘汰落后及建設化肥基地等方式，進一步壯大行業(yè)的經營規(guī)模和實力。而湖北省政府在近日召開的淘汰落后產能和兼并重組工作會上更是明確強調，該省今年將重點支持宜化、興發(fā)、洋豐、三寧、祥云等ltqy兼并重組、做大做強，提高產業(yè)集中度，嚴格產業(yè)準入。也從某種程度上說明兼并重組未來可能會成為行業(yè)資源整合的方向之一。
破局重生：行業(yè)健康了，企業(yè)才能生存
在解決產能過剩的問題上，苗圩提出了三方面建議：一是在規(guī)模效應明顯的行業(yè)提高產業(yè)集中度；二是鼓勵企業(yè)增加研發(fā)的投入，增加產品的技術含量；三是提高節(jié)能環(huán)保約束機制，淘汰落后產能。
化肥行業(yè)也同樣如此，從行業(yè)角度看，中國磷肥工業(yè)協(xié)會已將“抑制過剩，轉變增長方式”作為“十二五”磷肥工業(yè)發(fā)展的重要方略。產能過剩之下，企業(yè)要么在壓力下出局，要么在動力下在服務和創(chuàng)新上破局。在這樣嚴峻的形勢下，相信與其企業(yè)各自為戰(zhàn)，倒不如尋找一種競合發(fā)展方式來應對行業(yè)發(fā)展的更佳途徑。企業(yè)必須要認識到，企業(yè)要做強，產能擴張并非{zj0}出路，更不是{wy}出路，能找準定位、有特色、能充分調動資源適應行業(yè)形勢的企業(yè)才能永葆生命力。
和大量散而亂無序競爭的傳統(tǒng)復混肥企業(yè)的艱難經營現(xiàn)狀相比，我們看到也有一批有特色的緩控釋肥企業(yè)、水溶性肥料企業(yè)產品利潤仍比較可觀，一批依靠品牌影響力和貼近式服務的復混肥企業(yè)走出“競價時代”，企業(yè)規(guī)模也在不斷壯大，在低迷的市場中脫穎而出。另外還有一批企業(yè)看到了國家對節(jié)能環(huán)保的重視，在越來越嚴格的節(jié)能減排的調控中，將投資和調整的重點放在企業(yè)自身技改和環(huán)保達標中，不再追求做大企業(yè)，而是調整思路，做強企業(yè)。
從長遠看，提高產業(yè)競爭力的根本出路在于增加科技投入力度，發(fā)展適合現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的產品和服務，為企業(yè)發(fā)展提供技術支撐，同時通過行業(yè)內整合，促進優(yōu)勢互補，提高產業(yè)集中度，才能帶動整個行業(yè)做大做強，只有在行業(yè)健康發(fā)展的環(huán)境土壤里，企業(yè)才能生存得更好。我們也期待復混肥行業(yè)早日走出低迷行情，涅槃重生，邁上一個新的臺階。