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導(dǎo)讀: 發(fā)改委對LED照明產(chǎn)品進(jìn)行財政補(bǔ)貼推廣項目的企業(yè)入圍招標(biāo)公告已經(jīng)于2012年2月27日公布，未來將對LED筒燈、LED射燈、LED路燈以及LED隧道燈等照明產(chǎn)品進(jìn)行價格補(bǔ)貼。補(bǔ)貼資金采用間接補(bǔ)貼方式，由財政補(bǔ)貼給中標(biāo)企業(yè)，再由中標(biāo)企業(yè)按中標(biāo)協(xié)議供貨價格減去財政補(bǔ)貼資金后的價格銷售給終端客戶 。 一，國家政策重點扶持LED照明[/url]“拐點”顯現(xiàn) LED照明成為主流照明產(chǎn)品是大勢所趨 根據(jù)各國政府的規(guī)劃，高耗能的白熾燈將在未來十年中退出歷史舞臺，全球各國政府都在積極推廣高效節(jié)能照明產(chǎn)品。各國對白熾燈的禁用制定了相關(guān)的退出時間表，根據(jù)日程表主要國家都將在2012-2013年之間禁止使用白熾燈。 白熾燈被逐步禁止之后，節(jié)能燈和LED燈將會爭奪照明產(chǎn)品市場。隨著LED行業(yè)的快速發(fā)展，生產(chǎn)效率、芯片發(fā)光效率的大幅提升，LED照明產(chǎn)品價格將會快速下降。目前國內(nèi)部分LED燈的價格已經(jīng)逐步接近飛利浦、歐司朗同規(guī)格的節(jié)能燈價格。國內(nèi)LED燈主要用于出口，相對國內(nèi)消費者而言，國外消費者的價格承受能力更高。未來隨著成本的進(jìn)一步降低，LED照明產(chǎn)品勢必在國內(nèi)消費市場得到大力推廣。 國家政策扶植推動國內(nèi)LED行業(yè)快速發(fā)展 為支持半導(dǎo)體照明行業(yè)的發(fā)展，我國規(guī)劃出三個階段行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。{dy}階段：到2009年，在20個以上試點城市，應(yīng)用100萬盞LED市政照明燈具，其中LED市政照明燈具不僅包含道路照明的LED路燈，還包括隧道照明、地鐵車廂站臺、地下停車場、加油站等公共場所。LED器件國產(chǎn)化比例目標(biāo)為60%。預(yù)期年節(jié)電2.2億度，這一階段已經(jīng)基本實施完成；第二階段：至2012年，在全國完成50個半導(dǎo)體照明示范城市建設(shè)工作，應(yīng)用200萬盞LED市政照明燈具。LED器件國產(chǎn)化比例目標(biāo)為70%，預(yù)期年節(jié)電達(dá)10億度；第三階段：至2015年，芯片國產(chǎn)化率70%以上，白光LED10元/千流明，燈具40元/千流明，替代白熾燈、鹵素?zé)舻鹊托д彰鳟a(chǎn)品，半導(dǎo)體照明進(jìn)入30%通用照明市場。預(yù)期年節(jié)電1400億度。并且?guī)影雽?dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元人民幣，出口300億美元，創(chuàng)造100萬人以上就業(yè)，并且成為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)三強(qiáng)。 另外，國家財政部、發(fā)改委對LED照明產(chǎn)品進(jìn)行財政補(bǔ)貼推廣項目的企業(yè)入圍招標(biāo)公告已經(jīng)于2012年2月27日公布，未來將對LED筒燈、LED射燈、LED路燈以及LED隧道燈等照明產(chǎn)品進(jìn)行價格補(bǔ)貼。補(bǔ)貼資金采用間接補(bǔ)貼方式，由財政補(bǔ)貼給中標(biāo)企業(yè)，再由中標(biāo)企業(yè)按中標(biāo)協(xié)議供貨價格減去財政補(bǔ)貼資金后的價格銷售給終端客戶。國家對LED照明產(chǎn)品的補(bǔ)貼政策將進(jìn)一步推動行業(yè)的快速發(fā)展。 LED照明產(chǎn)業(yè)春天的“拐點”已經(jīng)來臨 對于消費者來說，照明是個很普通的概念，他們對于產(chǎn)品的價格，而不是節(jié)能效果最為敏感。消費者{wy}會做的就是等待LED燈價格的下降。隨著國家扶植政策的陸續(xù)出臺以及照明產(chǎn)品成本的快速下降，預(yù)計LED照明需求將會呈現(xiàn)快速增長。 下游照明市場快速增長，預(yù)計2012年LED室內(nèi)照明增速達(dá)到64% 根據(jù)統(tǒng)計，2011年中國LED應(yīng)用產(chǎn)值為1160億元，同比增長22%。行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)值增長速度低于預(yù)期，主要是受價格快速下降過快影響。另外歐債危機(jī)、美國低谷經(jīng)濟(jì)等國際經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素影響市場需求增長也是重要影響因素。不過，2012年隨著全球各國或地區(qū)相續(xù)出臺支持LED應(yīng)用的政策以及LED應(yīng)用產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷成熟，國內(nèi)LED應(yīng)用市場將會快速增長。預(yù)計2012年中國LED應(yīng)用產(chǎn)值將達(dá)1504億人民幣，同比增長率將達(dá)30%。DisplaySearch預(yù)計，到2014年LED照明產(chǎn)品將占整個照明的比例達(dá)到9.6%，屆時用于照明的LED芯片將超過用于背光電視的規(guī)模。隨著國內(nèi)對LED行業(yè)扶植政策推動下，下游LED路燈和商用照明的旺盛需求將繼續(xù)帶動國內(nèi)LED行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)值保持25%以上的增長。 受上游芯片技術(shù)提升和價格快速下降影響，下游LED照明產(chǎn)品xjb快速提升。2011年LED室內(nèi)照明產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長75%，2011年LED室內(nèi)照明產(chǎn)品價格同比下降22%。受價格下降影響，LED照明產(chǎn)品對傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的替代正在加速進(jìn)行。據(jù)調(diào)查，2011年中國LED室內(nèi)照明產(chǎn)值達(dá)186億元，同比增長38%。預(yù)計2012年中國LED室內(nèi)照明產(chǎn)值將達(dá)到306億元，同比增長64%；2015年將達(dá)到993億元，未來4年室內(nèi)照明產(chǎn)值規(guī)模復(fù)合增長率超過50%，達(dá)到52%。 隨著LED路燈技術(shù)的不斷進(jìn)步，LED路燈的需求量逐步提升。2011年LED路燈的價格基本在20-25元/瓦。 但由于在中國LED路上多數(shù)為政府工程項目，價格會增加一倍左右，因此市場規(guī)模會相應(yīng)增加一倍。根據(jù)統(tǒng)計，2011年中國LED路燈總產(chǎn)量(不含隧道燈)達(dá)到68萬盞，同比增長58%，其中國內(nèi)LED路燈安裝量達(dá)到53萬盞，同比增長51%。2011年中國LED路燈市場規(guī)模達(dá)到29億元，同比2010年增長32%。 2011年5月，國家科技部又公布了十城萬盞第二批16個試點城市名單，2012年將進(jìn)入50城200萬盞階段。相比前幾年，LED路燈被大眾接受的程度已經(jīng)大幅提高，推廣模式已從示范推廣演變?yōu)槠占巴茝V。由于節(jié)能減排的壓力，LED路燈接受程度大幅提升。各地政府均計劃加快LED路燈的推廣速度。預(yù)計2012-2013年中國LED路燈產(chǎn)值將會快速增長，總產(chǎn)值分別達(dá)到47億元和64億元，分別同比增長62%和36%。 芯片技術(shù)提升和價格走低是促進(jìn)LED照明應(yīng)用成本下降的關(guān)鍵 根據(jù)統(tǒng)計，2007年以來國內(nèi)上游芯片企業(yè)大量購買MOCVD設(shè)備，截止2011年國內(nèi)MOCVD設(shè)備實際保有量超過800臺。通常設(shè)備采購后安裝調(diào)試到正常運轉(zhuǎn)大概需要3-6個月時間。由于需求低于預(yù)期，預(yù)計目前國內(nèi)60%上的MOCVD設(shè)備都處于閑置或半閑置狀態(tài)。隨著新建MOCVD設(shè)備的逐步投產(chǎn)，2012年底-2013年國內(nèi)LED芯片產(chǎn)能將會集中釋放。 隨著LED芯片技術(shù)的提升，LED發(fā)光效率提高后，單顆LED芯片所需的成本不斷下降。同時，上游投資帶動的大規(guī)模產(chǎn)能釋放，引發(fā)較強(qiáng)的市場競爭也將帶動芯片價格下降，這有效推動LED照明產(chǎn)品成本的下降。2011年，芯片從之前的供不應(yīng)求快速轉(zhuǎn)換為供過于求，芯片價格快速下降。例如，小功率的7.5mil*7.5mil藍(lán)光芯片和大功率的45mil*45mil藍(lán)光芯片2011年一年內(nèi)價格分別下降了55.9%和55.0%。 LED封裝成本包括芯片、支架、熒光粉等材料成本，制造費用以及能源人工成本等三大部分組成。其中材料成本約占總成本的80%左右，制造費用約占總成本的10%，能源和人工成本約占總成本10%左右。材料成本中芯片占比約為40%-50%，支架占比30%，即芯片和支架約占總成本的60%左右，意味著芯片和支架價格每下降15%，LED封裝芯片成本將下降10%左右。 封裝廠商往下游照明延伸有利于進(jìn)一步降低LED照明產(chǎn)品成本 主流LED照明產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中燈珠成本占比約為40%、驅(qū)動電源為30%、機(jī)械/散熱材料為20%，其余成本約為10%左右。可見燈珠成本、驅(qū)動電源和機(jī)械/散熱材料成本基本占總成本90%左右，是影響LED照明產(chǎn)品成本的主要因素。 目前，路燈等大功率LED照明的驅(qū)動電源基本由專業(yè)的電源廠提供。由于路燈技術(shù)要求相對大功率照明較低，家用、商用LED照明驅(qū)動電源的未來趨勢將會被照明產(chǎn)品廠商整合。隨著封裝廠商向下游照明制造延伸，未來可能將驅(qū)動電源整合至內(nèi)部生產(chǎn)，基本上把影響LED照明產(chǎn)品成本的三大主要因素全部實現(xiàn)內(nèi)部控制。 在行業(yè)中，德豪潤達(dá)公司主要采用覆蓋上游外延片芯片制造、封裝以及下游應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈制造模式，為國內(nèi)少數(shù)在LED行業(yè)實現(xiàn)垂直一體化的企業(yè)。公司生產(chǎn)的LED照明產(chǎn)品價格相比較市場主流的節(jié)能燈產(chǎn)品已經(jīng)具備較好的xjb，直接反映出公司垂直一體化模式的成本控制優(yōu)勢。 另外，國內(nèi)如鴻利光電、萬潤科技等LED封裝廠商為了進(jìn)一步擴(kuò)大自身能夠參與的市場規(guī)模，紛紛進(jìn)入下游LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)。這些企業(yè)生產(chǎn)的LED照明產(chǎn)品所用的燈珠基本由自己內(nèi)部供應(yīng)。這些LED封裝企業(yè)進(jìn)入下游照明行業(yè)后可以通過企業(yè)內(nèi)部的垂直整合以及大規(guī)模原材料采購等規(guī)?；?yīng)來大幅降低LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。目前如德豪潤達(dá)、長方照明部分LED封裝企業(yè)已經(jīng)能夠通過提升LED芯片利用效率、設(shè)備生產(chǎn)效率和整合優(yōu)勢，生產(chǎn)出的LED燈已經(jīng)接近同規(guī)格節(jié)能燈的價格，產(chǎn)品xjb較高。未來隨著上游原材料價格的進(jìn)一步下價格，LED照明產(chǎn)品有望加速對傳統(tǒng)白熾燈、節(jié)能燈照明產(chǎn)品的替代。 下游照明市場的旺盛需求帶動中下游行業(yè) LED行業(yè)各個鏈節(jié)的技術(shù)特征和資本特征差異很大，上游外延片具有典型的高技術(shù)高資本特點，芯片技術(shù)含量高、資本相對密集，中游封裝在技術(shù)含量和資本投入上要低一些，而下游應(yīng)用產(chǎn)品則強(qiáng)調(diào)渠道和人脈，技術(shù)含量和資本投入{zd1}。 上游芯片環(huán)節(jié)要求高技術(shù)、高投入 LED上游芯片行業(yè)技術(shù)要求較高，投資規(guī)模較大(一臺MOCVD就需要1500-2000萬元左右)，行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高。行業(yè)一般認(rèn)為，LED芯片廠商的MOCVD數(shù)量需要在30臺(即投資額為6億元左右)才會有規(guī)模優(yōu)勢。通過比較產(chǎn)業(yè)鏈中國內(nèi)上市公司的投入產(chǎn)出比(營業(yè)收入/固定資產(chǎn))也可以發(fā)現(xiàn)，上游LED芯片環(huán)節(jié)的投入產(chǎn)出比(0.6-2之間)遠(yuǎn)低于中游封裝環(huán)節(jié)的投入產(chǎn)出比(3-5之間)，反映出上游LED芯片環(huán)節(jié)要求資本投入較大。 目前芯片領(lǐng)域主要由國外主流廠商主導(dǎo)。國外主流廠商申請注冊了較多的專利技術(shù)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。在各地政府補(bǔ)貼的支持下，國內(nèi)LED芯片廠商成長較快，三安光電、德豪潤達(dá)、乾照光電、士蘭明芯等企業(yè)為國內(nèi)LED芯片行業(yè)的{lx1}者。 LED封裝受益下游照明應(yīng)用旺盛需求 LED封裝廠商投資規(guī)模相對較小，設(shè)備和制造流程都比較標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)控制較為靈活。在市場波動時，可以進(jìn)行針對性客戶提供特色產(chǎn)品，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。照明和背光LED光源都需要白光，白光對LED色溫、色度坐標(biāo)、顯色指數(shù)等參數(shù)的控制要求較高。另外背光對于LED光源顯色指數(shù)和顯示一致性的要求也比較高。照明和背光LED封裝產(chǎn)品代表著LED封裝技術(shù)的{zg}水平。因此能夠生產(chǎn)白光照明和背光(特別是中大尺寸背光光源)的LED封裝企業(yè)都具備較高的技術(shù)水平。 與上游LED外延芯片相比，LED芯片封裝技術(shù)要求相對較低，投資規(guī)模中等，一次性投資2億元的項目較少，進(jìn)入門檻低于上游LED外延芯片行業(yè)。目前國內(nèi)LED公司絕大部分都是集中在LED封裝環(huán)節(jié)。截止2011年底，中國LED封裝企業(yè)數(shù)量達(dá)到1600家以上，其中擁有一定規(guī)模的企業(yè)約600家。 在國內(nèi)政策扶植推動下，按照對上市公司或已經(jīng)過會LED公司產(chǎn)能擴(kuò)充計劃的統(tǒng)計，2011年-2012年國內(nèi)上市或上會的LED封裝公司SMDLED的封裝產(chǎn)能將會增加2-3倍，主要集中在背光和照明領(lǐng)域。國內(nèi)LED照明產(chǎn)品市場需求快速增長，國內(nèi)中游封裝行業(yè)公司也快速擴(kuò)張。 二，國產(chǎn)MOCVD研制成功推動LED燈價格降低 中科院LED照明研究所研制成功LED燈芯片制造的關(guān)鍵設(shè)備MOCVD，使我國LED設(shè)備制造進(jìn)入一個新的歷史階段。 MOCVD即金屬有機(jī)化合物化學(xué)氣相沉積，是生產(chǎn)LED燈芯片的關(guān)鍵設(shè)備，技術(shù)難度極大，目前世界上主要由兩家公司壟斷，包括德國Aixtron公司與美國的Veeco（Veeco兼并Emcore公司MOCVD業(yè)務(wù)）兩家。 MOCVD的技術(shù)路線主要有：Aixtron采用行星反應(yīng)(PlanetaryReactor)，Aixtron兼并ThomasSwan的ClosedCoupledShowerhead(CCS)反應(yīng)室，Veeco公司采用TurboDisc反應(yīng)室，必須有極高的溫度壓力控制能力，包括對多種氣體的量的控制，而且這一切都在一個密閉的空間里實現(xiàn)，顯然難度比起汽車發(fā)動機(jī)高得多，因此國外很多公司研發(fā)多年最終失敗。 由于存在技術(shù)壟斷及技術(shù)壁壘，有關(guān)廠家采用高價策略，以攫取暴利，一套設(shè)備以千萬計，從而最終的LED芯片價格居高不下，傳導(dǎo)到下游使LED燈價格也難以降低，最終導(dǎo)致LED燈難以普及，只能有g(shù)d用戶才能享受這種環(huán)保節(jié)能的照明產(chǎn)品。 現(xiàn)在中科院LED照明研究所研制成功的MOCVD，其技術(shù)水準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)到目前市面銷售的MOCVD的水準(zhǔn)，也許比起著名公司儲備的新一代MOCVD設(shè)備要略差，但顯然已經(jīng)可以實際商業(yè)運行了，可以投入LED燈的工業(yè)化生產(chǎn)，最終將導(dǎo)致LED燈價格降低，使尋常百姓也能有幸使用這種高科技的環(huán)保產(chǎn)品。 三，我國自產(chǎn)LED照明芯片突破外國技術(shù)壟斷 由清華大學(xué)集成光電學(xué)ggcd實驗室與江蘇民營企業(yè)北極皓天科技有限公司合作開發(fā)的、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大功率半導(dǎo)體照明（LED）生產(chǎn)項目在江蘇宜興開工建設(shè)，首期項目明年5月投產(chǎn)。這項技術(shù)生產(chǎn)的LED芯片首次突破國外半導(dǎo)體照明專利對中國的壟斷，并可在國內(nèi)大規(guī)模推廣生產(chǎn)。北極皓天科技有限公司的技術(shù)總監(jiān)孫潤光介紹說，這項專利技術(shù)，就是在黃色發(fā)光襯底上生產(chǎn)藍(lán)色發(fā)光二極管以實現(xiàn)白光的照明技術(shù)，不同于傳統(tǒng)的白光技術(shù)，首次突破了國外在這一領(lǐng)域?qū)χ袊膶＠夹g(shù)壟斷。 四，LED照明市場將出現(xiàn)新重心 “目前LED照明被當(dāng)成LED產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用環(huán)節(jié)之一，而未來，隨著LED照明產(chǎn)業(yè)與市場的發(fā)展，LED照明產(chǎn)品環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于LED中上游環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。”他認(rèn)為，目前對產(chǎn)業(yè)的看法應(yīng)該逐步轉(zhuǎn)變，不應(yīng)把半導(dǎo)體照明當(dāng)成LED產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用環(huán)節(jié)，而應(yīng)該將LED光源(芯片、封裝、模組)當(dāng)成照明產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)來看，半導(dǎo)體照明以后趨勢將是重半導(dǎo)體轉(zhuǎn)向重照明。 “目前LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模還未達(dá)到預(yù)期，其中一個原因是由于價格頗高導(dǎo)致商用和民用的室內(nèi)照明國內(nèi)市場尚未大規(guī)模啟動，因此，生產(chǎn)這些產(chǎn)品的廠商主要是在出口。不過LED照明產(chǎn)品直接面對消費者，這些企業(yè)的市場敏感度很高，企業(yè)銷售重心會根據(jù)市場情況快速調(diào)整。” 去年，為解決國內(nèi)LED產(chǎn)品價格高困局，勤上光電憑借大規(guī)模的量產(chǎn)能力形成較強(qiáng)的產(chǎn)品議價能力，促使產(chǎn)品原材料價格降低了20%～30%，產(chǎn)品整體成本下降了50%。毫無疑問，這將加大勤上光電在LED產(chǎn)品價格中的話語權(quán)。 此后，另外一家LED照明企業(yè)惠州元暉光電有限公司于今年1月將項目落戶廣東惠州仲愷高新區(qū)，占地13萬平方米，投資約3億元。據(jù)悉，該項目今年5月份之前動工，2012年上半年投入使用，建成投產(chǎn)后，年值達(dá)20億元以上，可創(chuàng)稅5000萬元，解決1500人以上就業(yè)。 LED照明企業(yè)爭相打開本土市場，似乎印證了這樣一個客觀存在：LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展將逐步去向國內(nèi)市場。張曉康指出，中國是目前全球{zd0}的照明產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費市場。未來，照明光源將由白熾燈、節(jié)能燈向LED光源升級換代，因此LED光源(LED產(chǎn)業(yè)的中上游環(huán)節(jié))將主要在內(nèi)需市場，供給下游照明廠商的需求。而下游LED照明廠商的銷售將同時面對國外市場和國內(nèi)市場。 伴隨著企業(yè)銷售重心逐步轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，國內(nèi)各企業(yè)新的競爭格局或許也將形成。 “勤上光電、上海三思等作為國內(nèi)最早一批進(jìn)入LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，在行業(yè)中已處于lty位置，然而當(dāng)三星、LG、海信、創(chuàng)維、TCL等國內(nèi)外品牌紛紛加大LED電視投入比重之時，很難說行業(yè)老大寶座將花落誰家?；蛟S前半年統(tǒng)計的行業(yè)前十，后半年就變了?！睆垥钥等缡钦f。 而也有分析師認(rèn)為，飛利浦、歐司朗、GE、日亞、科銳目前是全球LED照明市場前五大供應(yīng)商，且都已經(jīng)進(jìn)入到中國市場，但中國民用領(lǐng)域尚未普及，主要在路政、商用等工程領(lǐng)域，因此品質(zhì)、技術(shù)、品牌、渠道是今后競爭的關(guān)鍵?！半S著行業(yè)洗牌，今后中國LED照明行業(yè)將逐步走向強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局?！? |
廣西玉林承光高科有限公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技企業(yè)，在太陽能光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電和LED半導(dǎo)體節(jié)能照明科技方面擁有多項自主研發(fā)核心技術(shù)，致力于可再生能源的開發(fā)和利用！主要產(chǎn)品有風(fēng)光互補(bǔ)路燈、太陽能路燈、太陽能景觀燈、太陽能草坪燈、太陽能庭院燈、太陽能公交站、太陽能殺蟲燈、太陽能電池組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能交通信號燈系列、太陽能戶外廣告牌，新型微電腦太陽能控制器及LED室內(nèi)照明節(jié)能燈具，220V道路大功率LED節(jié)能照明燈具等環(huán)保節(jié)能的高科技新能源產(chǎn)品。