2025年中國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)占有率及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告

隨著中國(guó)能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、新能源裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，電力系統(tǒng)對(duì)靈活性、穩(wěn)定性和調(diào)節(jié)能力的需求日益增強(qiáng)。電力輔助服務(wù)作為保障電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行的重要支撐手段，其市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)格局也在持續(xù)演變。2025年，中國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元主體參與、技術(shù)路線(xiàn)多樣化和區(qū)域差異化發(fā)展的特征。本報(bào)告將結(jié)合市場(chǎng)數(shù)據(jù)、政策導(dǎo)向及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)2025年中國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)占有率及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行深入分析。

一、市場(chǎng)總覽

截至2025年上半年，中國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已突破1600億元人民幣，同比增長(zhǎng)超過(guò)18%，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3200億元。這一增長(zhǎng)主要源自于新能源大規(guī)模并網(wǎng)帶來(lái)的調(diào)頻、調(diào)壓、備用、黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)需求激增，以及區(qū)域電力市場(chǎng)機(jī)制的逐步完善。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2025年電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行報(bào)告》，目前中國(guó)電力輔助服務(wù)主要包括調(diào)頻、調(diào)壓、備用、無(wú)功補(bǔ)償、黑啟動(dòng)、自動(dòng)發(fā)電控制（AGC）、旋轉(zhuǎn)備用等七大類(lèi)服務(wù)。其中，調(diào)頻和備用服務(wù)占據(jù)主導(dǎo)地位，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)60%。

二、市場(chǎng)占有率分析

從市場(chǎng)占有率來(lái)看，2025年中國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)“以傳統(tǒng)能源企業(yè)為主，新能源及儲(chǔ)能企業(yè)快速崛起”的格局。主要市場(chǎng)參與者包括：

1. 國(guó)家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)：合計(jì)占據(jù)約35%的市場(chǎng)份額，主要通過(guò)其下屬的調(diào)峰調(diào)頻公司、省屬電力公司等參與輔助服務(wù)，尤其在調(diào)壓、無(wú)功補(bǔ)償、黑啟動(dòng)等領(lǐng)域具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

2. 五大發(fā)電集團(tuán)（華能、大唐、華電、國(guó)電投、國(guó)家能源集團(tuán)）：合計(jì)市場(chǎng)占有率約為28%。這些集團(tuán)通過(guò)旗下火電、水電、風(fēng)電、光伏及儲(chǔ)能資產(chǎn)參與調(diào)頻、備用、AGC服務(wù)等，近年來(lái)積極布局儲(chǔ)能和虛擬電廠技術(shù)以提升輔助服務(wù)能力。

3. 新能源企業(yè)與獨(dú)立儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商：如寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景能源、比亞迪等新能源及儲(chǔ)能企業(yè)，借助其在儲(chǔ)能技術(shù)與靈活調(diào)節(jié)能力方面的優(yōu)勢(shì)，2025年合計(jì)市場(chǎng)占有率已提升至18%，成為不可忽視的重要力量。特別是電化學(xué)儲(chǔ)能的快速發(fā)展，使其在調(diào)頻、快速響應(yīng)備用等領(lǐng)域具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4. 其他市場(chǎng)主體：包括獨(dú)立輔助服務(wù)提供商、電力交易服務(wù)商、負(fù)荷聚合商等，合計(jì)占據(jù)19%的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)多通過(guò)參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提供靈活性資源。

三、區(qū)域市場(chǎng)格局

中國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域差異性，主要受能源結(jié)構(gòu)、電力市場(chǎng)成熟度及地方政策等因素影響。2025年，重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)格局如下：

華北地區(qū)：以北京、天津、河北為代表，市場(chǎng)機(jī)制較為成熟，輔助服務(wù)交易活躍，國(guó)家電網(wǎng)下屬企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)儲(chǔ)能企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪等在河北、山東等地布局大量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目。

華東地區(qū)：以江蘇、浙江、上海為主，新能源占比高，調(diào)頻需求旺盛，輔助服務(wù)價(jià)格機(jī)制較為市場(chǎng)化，吸引了大量民營(yíng)儲(chǔ)能及負(fù)荷聚合商進(jìn)入。

華南地區(qū)：南方電網(wǎng)區(qū)域市場(chǎng)化程度高，廣東電力交易中心輔助服務(wù)交易機(jī)制完善，南方電網(wǎng)下屬調(diào)峰調(diào)頻公司與獨(dú)立儲(chǔ)能商共同構(gòu)成主力。

西北地區(qū)：風(fēng)電、光伏占比高，調(diào)峰壓力大，輔助服務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)，五大發(fā)電集團(tuán)與地方政府合作建設(shè)大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目，提升電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力。

西南地區(qū)：以水電為主，輔助服務(wù)以調(diào)壓和無(wú)功補(bǔ)償為主，市場(chǎng)集中度較高，國(guó)家能源集團(tuán)、華電等企業(yè)在該區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2025年中國(guó)電力輔助服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1. 技術(shù)驅(qū)動(dòng)型競(jìng)爭(zhēng)加劇 隨著新型儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能調(diào)度系統(tǒng)等技術(shù)的發(fā)展，輔助服務(wù)正從傳統(tǒng)火電主導(dǎo)向多元技術(shù)路徑發(fā)展。儲(chǔ)能企業(yè)的崛起使得調(diào)頻、備用服務(wù)效率大幅提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

2. 政策引導(dǎo)與市場(chǎng)機(jī)制聯(lián)動(dòng) 國(guó)家能源局和各地能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)推進(jìn)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制改革，明確服務(wù)品種、定價(jià)機(jī)制和交易規(guī)則，推動(dòng)輔助服務(wù)由“行政分配”向“市場(chǎng)化交易”轉(zhuǎn)變，促進(jìn)了更多市場(chǎng)主體的參與。

3. “源網(wǎng)荷儲(chǔ)”協(xié)同競(jìng)爭(zhēng) 電力輔助服務(wù)正從單一電源側(cè)服務(wù)向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”協(xié)同優(yōu)化發(fā)展。負(fù)荷側(cè)資源、電動(dòng)汽車(chē)、工商業(yè)儲(chǔ)能、虛擬電廠等新型靈活性資源逐步納入輔助服務(wù)市場(chǎng)，形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。

4. 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)與合作并存 由于區(qū)域資源稟賦和市場(chǎng)機(jī)制差異，各地輔助服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展水平不一，但隨著全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)的推進(jìn)，區(qū)域間的協(xié)同調(diào)度和資源共享趨勢(shì)增強(qiáng)，企業(yè)跨區(qū)域布局成為常態(tài)。

五、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

，中國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2030年，市場(chǎng)規(guī)模有望突破5000億元，主要發(fā)展趨勢(shì)包括：

儲(chǔ)能技術(shù)的深度應(yīng)用：隨著電化學(xué)儲(chǔ)能成本下降，儲(chǔ)能將成為輔助服務(wù)的重要供給方，特別是在調(diào)頻、備用、黑啟動(dòng)等領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用。

虛擬電廠與智能調(diào)度系統(tǒng)普及：通過(guò)整合分布式電源、儲(chǔ)能、可控負(fù)荷等資源，虛擬電廠將提升輔助服務(wù)能力，提高調(diào)度效率。

輔助服務(wù)與現(xiàn)貨市場(chǎng)深度融合：未來(lái)輔助服務(wù)市場(chǎng)將與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，形成更加高效、靈活的電力調(diào)節(jié)機(jī)制。

政策支持持續(xù)加碼：國(guó)家層面將進(jìn)一步完善輔助服務(wù)價(jià)格機(jī)制和市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入，推動(dòng)市場(chǎng)化改革。

六、結(jié)論

，2025年中國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)正處于高速發(fā)展階段，市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)主體日趨多元，區(qū)域發(fā)展差異明顯。國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及五大發(fā)電集團(tuán)仍是市場(chǎng)主導(dǎo)力量，但以?xún)?chǔ)能企業(yè)和虛擬電廠為代表的新興力量正在快速崛起。隨著技術(shù)進(jìn)步、政策引導(dǎo)和市場(chǎng)機(jī)制不斷完善，未來(lái)中國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)將更加規(guī)范、高效、智能，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供有力支撐。