我們公司為企業(yè)在資本市場首次公開發(fā)行上市(IPO)、上市后再融資，或引進(jìn)私募股權(quán)投資者等提供管理咨詢、方案設(shè)計(jì)、中介推薦、項(xiàng)目協(xié)調(diào)和投資者引進(jìn)等專業(yè)顧問咨詢服務(wù)，貼身協(xié)助推進(jìn)各項(xiàng)上市掛牌工作，將為IPO企業(yè)提供持續(xù)、穩(wěn)定的IPO上市咨詢服務(wù)，并對(duì)企業(yè)IPO過程中所遇到問題進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、分析與解決服務(wù)，為企業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)施提供一站式的專業(yè)咨詢服務(wù)。具體內(nèi)容包括但不限于以下：

上市咨詢服務(wù)；底稿申報(bào)服務(wù)；合規(guī)內(nèi)控服務(wù)；融資、并購財(cái)務(wù)顧問及商業(yè)計(jì)劃書服務(wù)；股權(quán)激勵(lì)咨詢服務(wù)；信披及ESG咨詢服務(wù)；稅務(wù)優(yōu)化服務(wù)；市場調(diào)研服務(wù)；管理咨詢服務(wù)；并購、投資、融資服務(wù)；法務(wù)、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。IPO及再融資募投項(xiàng)目可行性研究；發(fā)行人行業(yè)定位與所處行業(yè)細(xì)分市場研究；申報(bào)底稿整理與咨詢；債券可行性研究報(bào)告編制；企業(yè)社會(huì)責(zé)任與ESG報(bào)告；港股、美股上市行業(yè)顧問；上市輔導(dǎo)與規(guī)劃咨詢；融資并購財(cái)務(wù)顧問。

IPO與再融資募投項(xiàng)目可行性研究：上市與再融資募投方案設(shè)計(jì)；項(xiàng)目投資估算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)模型搭建；完成全套報(bào)告及底稿并指導(dǎo)發(fā)改委備案；滿足“募集資金運(yùn)用”信息披露并解答問詢意見。

發(fā)行人行業(yè)定位與所處細(xì)分市場研究：發(fā)行人所處行業(yè)定位及依據(jù)；發(fā)行人所在行業(yè)細(xì)分市場研究；撰寫針對(duì)性行業(yè)報(bào)告；滿足“業(yè)務(wù)與技術(shù)”信息披露并解答問詢意見；港股、美股上市行業(yè)顧問。

申報(bào)工作底稿整理與電子化服務(wù)：申報(bào)工作底稿整理服務(wù)；申報(bào)工作底稿電子化掃描服務(wù)；申報(bào)工作底稿定制咨詢服務(wù)。

社會(huì)責(zé)任CSG與ESG報(bào)告服務(wù)：ESC報(bào)告編制、設(shè)計(jì)、印刷、宣傳服務(wù)；ESC治理架構(gòu)搭建及培訓(xùn)服務(wù)；ESC評(píng)價(jià)管理咨詢服務(wù)；企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告編制服務(wù)。

公司成功上市后將對(duì)公司進(jìn)行持續(xù)輔導(dǎo)，舉辦從合規(guī)到市值管理方面的全面培訓(xùn)，協(xié)助公司在平穩(wěn)過渡為公眾公司的同時(shí)用好資本市場融資工具。將真正為客戶公司做到一站式全流程服務(wù)。

業(yè)務(wù)合作流程：初步洽談，報(bào)價(jià)；進(jìn)場盡調(diào)、出具上市建議書、上市籌備執(zhí)行方案、跟蹤與輔導(dǎo)、企業(yè)上市、系統(tǒng)性培訓(xùn)，分為四個(gè)階段：

第一步：對(duì)企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查項(xiàng)目組，從企業(yè)的所處的細(xì)分行業(yè)、企業(yè)基本情況、歷史沿革、業(yè)務(wù)情況、技術(shù)情況、銷售、生產(chǎn)、營銷、重大合同、財(cái)稅、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、環(huán)境保護(hù)、員工情況和公司發(fā)展規(guī)劃等方面進(jìn)行調(diào)查，然后出具詳細(xì)的盡職調(diào)查報(bào)告。

第二步：對(duì)企業(yè)進(jìn)行診斷，依據(jù)調(diào)查后的結(jié)果和企業(yè)上市相關(guān)的法律法規(guī)，從擬上市企業(yè)的上市主體資格、獨(dú)立性、規(guī)范運(yùn)行、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、環(huán)境保護(hù)等方面對(duì)企業(yè)是否存在上市障礙等進(jìn)行診斷，然后出具診斷報(bào)告供企業(yè)參考。

第三步：為企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃，將為企業(yè)制定明確的IPO上市戰(zhàn)略目標(biāo)，并從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、運(yùn)營戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、人力資源戰(zhàn)略等方面制定企業(yè)IPO上市戰(zhàn)略目標(biāo)的具體措施、競爭策略和能力培養(yǎng)規(guī)劃。幫助企業(yè)制定切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案，明確操作步驟和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，讓本戰(zhàn)略規(guī)劃真正成為企業(yè)規(guī)范運(yùn)作并成功登陸資本市場的行動(dòng)指南。

第四步：為企業(yè)保持持續(xù)服務(wù)，戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施方案擬定后，企業(yè)實(shí)施過程中，我們對(duì)實(shí)施中所遇到問題進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、分析與解決服務(wù)，為企業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)施提供一站式的咨詢服務(wù)。

上市前整體規(guī)劃：企業(yè)為什么要公開發(fā)行上市？公開發(fā)行上市，是企業(yè)迅速發(fā)展壯大的主要途徑，主要有以下好處：為中小企業(yè)建立了直接融資的平臺(tái)，有利于提高企業(yè)的自有資本的比例，改善企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)自身抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁。有利于建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)管理水平，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

有利于建立歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、保護(hù)嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢的現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新的動(dòng)力。有利于企業(yè)樹立品牌，提高企業(yè)形象，更有效地開拓市場，降低融資與交易成本。有利于完善激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住人才。

有利于企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)并購與重組等資本運(yùn)作，可利用各種金融工具，進(jìn)行行業(yè)整合，迅速做大做強(qiáng)。有利于股權(quán)的增值并增強(qiáng)流動(dòng)性。

如何為企業(yè)上市做整體規(guī)劃？企業(yè)上市涉及股東重大利益調(diào)整和公司方向的戰(zhàn)略選擇，企業(yè)的高管面臨業(yè)務(wù)、上市工作雙重壓力，加上專業(yè)知識(shí)和能力的限制，往往難以組織眾多中介機(jī)構(gòu)，選擇上市方案，并協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)有效貫徹實(shí)施。

我們將實(shí)施上市一體化咨詢，通過對(duì)企業(yè)的詳細(xì)的駐場調(diào)查，首先形成科學(xué)的上市戰(zhàn)略規(guī)劃，包括上市可行性和利弊分析、上市地選擇公司架構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)規(guī)劃，該上市規(guī)劃需要在擬上市2-3年前開始準(zhǔn)備（大概稅后利潤達(dá)到1000萬元人民幣時(shí)可以開始準(zhǔn)備）。和客戶討論后形成共識(shí)，從而將中介機(jī)構(gòu)的知識(shí)和企業(yè)對(duì)自身的熟悉從一開始就結(jié)合起來；然后根據(jù)情況，為企業(yè)快速上市，并提高市值提供服務(wù)，具體的服務(wù)包括：

幫助企業(yè)學(xué)習(xí)和了解上市必備知識(shí)；對(duì)公司進(jìn)行初步的盡職調(diào)查、問題診斷和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；對(duì)公司的技術(shù)研發(fā)能力提出建設(shè)性提升建議。引入戰(zhàn)略投資者，加快企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，有效提升利潤，解決企業(yè)上市前資金壓力；對(duì)照發(fā)行上市條件對(duì)存在的問題進(jìn)行梳理，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行全面深入的分析，及早發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，提出整改意見并配合企業(yè)在前期解決，減少企業(yè)上市的實(shí)質(zhì)性障礙；

完善組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理，明確業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和募集資金投向；協(xié)助企業(yè)聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)（證券公司）和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，共同對(duì)改制重組方案進(jìn)行可行性論證； 協(xié)助企業(yè)準(zhǔn)備首次公開發(fā)行申請(qǐng)文件，撰寫符合戰(zhàn)略融資或上市要求的高水平資料，協(xié)助提高客戶的估值水平、成功引入戰(zhàn)略投資者、順利通過證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的審核、加速上市的進(jìn)程提供有利條件

上市前規(guī)范，IPO咨詢是依據(jù)調(diào)查后的結(jié)果和企業(yè)上市相關(guān)的法律法規(guī)，從擬上市企業(yè)的上市主體資格、獨(dú)立性、規(guī)范運(yùn)行、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、環(huán)境保護(hù)等方面對(duì)企業(yè)是否存在上市障礙等進(jìn)行診斷，然后出具診斷報(bào)告供企業(yè)參考。