第一章 項目總論

  第一節(jié) 項目概況

  項目名稱：天津某智能校車示范工程項目

  項目概述：智能北斗校車項目是鑒于校車安全事故頻發(fā)的現(xiàn)狀，依托北斗系統(tǒng)及運營平臺為基礎(chǔ)運營的。校車安全服務(wù)系統(tǒng)是對《校車安全管理條例》進行充分的分析和研究，結(jié)合?；愤\輸車輛監(jiān)控多年實施經(jīng)驗，并綜合今年來多起校車事故分析，建成的集校車車輛管理、校車駕駛員管理、校車途中安全管理和事故應(yīng)急處理與一體的綜合校車安全管理與服務(wù)平臺。通過安裝在智能北斗校車上的智能終端設(shè)備采集校車位置和運行信息，利用北斗衛(wèi)星將數(shù)據(jù)實時傳輸至數(shù)谷云端，判斷是否存在非資質(zhì)駕駛員駕駛、超速、超載、偏離既定路線、違反開行時間和范圍、違規(guī)停車和漏載等，通過規(guī)范駕駛員駕駛習(xí)慣和行為，保障校車的安全營運。同時，校車安全服務(wù)平臺還能將學(xué)生刷卡將上下車信息實時發(fā)送給家長和學(xué)校，及時了解學(xué)生何時何地乘坐哪趟校車。

  ……

  經(jīng)濟效益：經(jīng)測算，所得稅前項目內(nèi)部收益率irr為12.64%，全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值npv為985.23萬元，全部靜態(tài)投資回收期為3.5年(不含建設(shè)期)。所得稅后項目內(nèi)部收益率irr為10.09%。內(nèi)部收益率irr大于一般行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%。從財務(wù)角度評價，本項目是可行的。從財務(wù)指標(biāo)觀察，項目各項財務(wù)指標(biāo)處于較理想狀態(tài)，項目盈利能力較好，能夠在較短的時間內(nèi)回收全部投資，項目從財務(wù)指標(biāo)上看是可行的。

  社會效益：智能北斗校車項目所依賴的是中國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)，能夠提供導(dǎo)航和授時服務(wù)，是導(dǎo)航與通信服務(wù)的結(jié)合體。該系統(tǒng)在中國校車上的使用，填補了國內(nèi)校車安全領(lǐng)域的空白，標(biāo)志著由中國自主運行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)邁上新的臺階。最重要的是，“平安校車項目”為九年義務(wù)制學(xué)生的上下學(xué)提供了安全保障。

  第二節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù)

  第三節(jié) 可行性研究報告編制原則和研究范圍

  第二章 項目背景及必要性分析

  第一節(jié) 項目建設(shè)背景

  政策背景：《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》“把教育信息化納入國家信息化發(fā)展整體戰(zhàn)略，超前部署教育信息網(wǎng)絡(luò)。到2020年，基本建成覆蓋城鄉(xiāng)各級各類學(xué)校的數(shù)字化教育服務(wù)體系，促進教育內(nèi)容、教學(xué)手段和方法現(xiàn)代化?！?

  2012年8月6日教育部等20部門發(fā)布關(guān)于貫徹落實《校車安全管理條例》進一步加強校車安全管理工作的通知。該通知從如何建立校車安全管理機制、制定《條例實施辦法》制定校車服務(wù)方案、確保校車過渡期安全以及對校車開展專項治理等方面提出了有關(guān)貫徹落實《校車安全管理條例》的要求。

  2014年1月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)[2014]2號)特別強調(diào)從5個重點領(lǐng)域推進，其中之一便是發(fā)展地理信息與導(dǎo)航定位融合服務(wù)：結(jié)合北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升導(dǎo)航電子地圖、互聯(lián)網(wǎng)地圖等基于位置的服務(wù)能力，積極發(fā)展推動國民經(jīng)濟建設(shè)和方便群眾日常生活的移動位置服務(wù)產(chǎn)品，培育新的經(jīng)濟增長點。

  ……

  社會背景：近年來，頻繁發(fā)生的校車事故正以孩子生命的代價向社會發(fā)出警示：校車安全管理問題刻不容緩，必須加快將校車安全管理工作提上國家議程。相關(guān)新聞報道，2011年11月29日下午，河南濮陽縣一幼兒園校車發(fā)生碰撞事故，經(jīng)核實，當(dāng)時校車上載有幼兒園學(xué)生15人，監(jiān)護老師1人，事故造成重傷4人，輕微傷6人。以此之前，2010年4月6日，在廣東省汕頭市南濱路發(fā)生一起汽車連環(huán)相撞事故，也同樣觸目驚心，一輛技工學(xué)校校車與一輛散裝水泥罐車和一輛桑塔納小轎車發(fā)生碰撞。該事故造成10人死亡9人受重傷。如此這般的校車安全事故舉不勝數(shù)。中國疾病預(yù)防中心曾就兒童交通意外做過調(diào)查，結(jié)果顯示有超過四分之三的孩子是在上學(xué)和放學(xué)的路上受傷。同時有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示每年在我國有超過1.85萬名14歲以下兒童死于道路交通事故，兒童因交通事故的死亡率是歐洲的2.5倍，美國的2.6倍。交通事故已經(jīng)成為我國兒童意外死亡中僅次于溺水死亡的第二大原因，在所有兒童死亡原因中排名第六。校車事故頻繁發(fā)生也并非簡單的由車輛超載、車況不佳造成的，究其根本原因是我國一直未建立有效的校車安全管理保障體系。

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  技術(shù)背景：“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國自主研制的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，它具有導(dǎo)航、短報文通信、精密授時等特點。北斗區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的基本系統(tǒng)已經(jīng)建設(shè)完成。2010年1月17日，北斗第三顆導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射，北斗導(dǎo)航天基體系建設(shè)進入高峰期;2015年10月25日，北斗第十六顆導(dǎo)航衛(wèi)星送入太空預(yù)定軌道。至此北斗區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)完成亞太區(qū)組網(wǎng)。

  通過地基增強，信號已經(jīng)達到2m，滿足部分高精度行業(yè)用戶需求。也就是說經(jīng)過地基增強之后的北斗導(dǎo)航已經(jīng)可以滿足國土資源調(diào)查、電力巡線和設(shè)備維護管理、城市交通管理、船舶進港領(lǐng)航、飛機精密進港等行業(yè)用戶的高精度需求。車載測評效果良好，大眾市場以車載導(dǎo)航為先。由于芯片的體積和功耗等方面的不足，目前大眾市場還主要集中在車載導(dǎo)航市場試驗上。目前，車載導(dǎo)航已經(jīng)開始采用單gps、單北斗和北斗多模展開測評。從測評結(jié)果來看，北斗多模在定位精度和響應(yīng)時間等方面相對單gps都有提升。

  北斗衛(wèi)星系統(tǒng)在項目應(yīng)用中的的優(yōu)勢就是將通信與定位結(jié)合起來，它可以實現(xiàn)終端設(shè)備和監(jiān)控指揮中心之間以及終端之間的雙向通信。同時，其獨有的短報文功能，讓端對端的信息通信內(nèi)容更加豐富、功能更加實用。基于北斗衛(wèi)星系統(tǒng)的校車安全服務(wù)管理平臺，在實際運營過程中不必借助其他通信系統(tǒng)，也不需要另建通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)施，每輛校車只需在原有北斗用戶終端上加載或是新校車出廠前預(yù)置項目開發(fā)的軟硬件，就可以實現(xiàn)全部功能。北斗系統(tǒng)覆蓋我國大陸、海洋及周邊地區(qū)，與電信的蜂窩網(wǎng)絡(luò)和集群網(wǎng)絡(luò)相比是真正意義上的無縫隙覆蓋，可為用戶提供最經(jīng)濟、優(yōu)化服務(wù)的危險源實時監(jiān)控、指揮調(diào)度、信息數(shù)據(jù)采集與傳送服務(wù)。

  為支撐北斗項目諸多子項目的運營，北斗項目企業(yè)依托移動互聯(lián)網(wǎng)，搭建了以北斗系統(tǒng)為核心，基于北斗、gps、移動基站定位三種模式的“北斗衛(wèi)星民用運營管理與綜合服務(wù)云平臺”，其為集信息安全認證管理、信息采集與傳輸、數(shù)據(jù)存儲與分析、信息預(yù)測與決策為一體的北斗云服務(wù)支撐平臺，集合了北斗導(dǎo)航技術(shù)與地理信息系統(tǒng)(gis)技術(shù)、gps技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、無線電子通信技術(shù)等跨領(lǐng)域、多學(xué)科的技術(shù)。

  第二節(jié) 項目必要性分析

  項目建設(shè)是解決中小學(xué)生及兒童上下學(xué)交通安全問題的需要：中小學(xué)教育資源調(diào)整，部分地區(qū)大量撤并中小學(xué)，導(dǎo)致部分適齡兒童上學(xué)路途遠，無法就近入學(xué)，催生了校車，帶來校車安全隱患。據(jù)媒體公開報道，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2004年至2014年10月，全國至少發(fā)生校車事故101起，73%校車事故有致死情況，死亡人數(shù)達到260人，其中93%是學(xué)生，學(xué)齡前幼兒占多數(shù)，造成3人以上死亡校車事故占23%。

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  項目建設(shè)有助于我國“智慧城市”的建設(shè)：衛(wèi)星導(dǎo)航、地理信息是智慧城市建設(shè)的重要支撐?，F(xiàn)在，北斗系統(tǒng)的應(yīng)用在智慧城市各個領(lǐng)域不斷擴大、不斷深入，并從“天上”逐步飛入尋常百姓家，“智能呼叫”、“智能交通導(dǎo)航”等服務(wù)已經(jīng)進入普通市民的生活。項目依托移動互聯(lián)網(wǎng)及項目公司為實現(xiàn)北斗系統(tǒng)應(yīng)用而搭建的“北斗衛(wèi)星民用運營管理與綜合服務(wù)云平臺”，建設(shè)智能北斗校車項目，實現(xiàn)校車運營管理的規(guī)范化、智能化，對于我國“智慧城市”的建設(shè)起到積極示范和帶頭作用。

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  項目建設(shè)符合公司戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略規(guī)劃：增值、創(chuàng)新、服務(wù)是高速發(fā)展永恒不變的真理。云平臺企業(yè)具有技術(shù)升級快的特點，只有全面提高服務(wù)水準(zhǔn)，不斷創(chuàng)新，提升服務(wù)水平，為客戶提供包括增值服務(wù)在內(nèi)的全面整合服務(wù)才可能在激烈的競爭中突圍。項目公司致力發(fā)展成為國內(nèi)的北斗衛(wèi)星民用領(lǐng)域綜合服務(wù)提供商，為實現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將根據(jù)行業(yè)發(fā)展及市場需求，適時擴展云平臺數(shù)據(jù)中心服務(wù)規(guī)模，不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)中心的區(qū)域布局，同時，公司將了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，更加注重技術(shù)創(chuàng)新，提高各項增值服務(wù)的服務(wù)品質(zhì)，滿足用戶個性化的需求。

  ……

  第三章 項目市場發(fā)展前景分析

  第一節(jié) 我國中小學(xué)生統(tǒng)計分析

  在校中小學(xué)生總數(shù)統(tǒng)計：根據(jù)我國國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年，全國共有小學(xué)21.35萬所，比上年減少1.51萬所;招生1695.36萬人，比上年減少19.31萬人;在校生9360.55萬人，比上年減少335.35萬人。全國共有初中學(xué)校5.28萬所(其中職業(yè)初中40所)，比上年減少412所。招生1496.09萬人，比上年減少74.68萬人;在校生4440.12萬人，比上年減少322.94萬人。

  圖表 7：2011-2013年我國在校中小學(xué)生人數(shù)示意圖

  在校中小學(xué)生地區(qū)分布統(tǒng)計：根據(jù)國家統(tǒng)計局披露數(shù)據(jù)顯示，我國在校小學(xué)生分布中，河南位居全國，占據(jù)了全國10%的比例，廣東其次，前十名地區(qū)占據(jù)比例約60%。本項目所在地河北在全國排名第四，占比為5.84%。

  圖表 9：我國在校小學(xué)生排名前十省份數(shù)據(jù)一覽表

  我國在校中學(xué)生分布中，廣東位居全國，占據(jù)了全國9的比例，河南其次，前十名地區(qū)占據(jù)比例約60%。本項目所在地河北在全國排名第七。

  河北省學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計：2013年，河北省在校小學(xué)生人數(shù)共計為546.21萬人，較上一年減少16.01萬人;在校中學(xué)生人數(shù)共計為208.85萬人，較上一年減少了8.85萬人。

  圖表 13：2011-2013年河北省在校中小學(xué)生人數(shù)增長示意圖

  根據(jù)河北省統(tǒng)計局統(tǒng)計，河北省中小學(xué)生分布集中在石家莊市、唐山市、邯鄲市，這三個城市中小學(xué)生占據(jù)全省比例接近50%;其次為邢臺、張家口、保定，廊坊、秦皇島和承德相對占比較小。

  第二節(jié) 我國校車市場分析

  輕型校車成為市場“主角”：近兩年校車市場迅速成為客車市場增長的一大亮點， 2012年全年國內(nèi)市場5米以上校車上牌銷量24422輛，同比增幅達到2.5倍，2013年1-11月份5米以上校車上牌銷量28186輛。在經(jīng)歷2012年校車的“井噴”，2013年的校車銷量卻增長緩慢，其原因在于校車的資金來源、補貼等渠道沒有明確的法律規(guī)定，校車運營缺乏固定、長效的資金來源。

  從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，輕型校車占市場主導(dǎo)地位，大中型校車比重有所下降。2013年1-11月份，5-6m校車上牌銷量12132輛，占比43.04%，同比提升26.13%，從2011年206輛，迅速成為校車市場的“大腦”;6-7m校車上牌銷量5463輛，占比19.38%;7m以下校車合計銷售17595輛，占比62%。7m以上校車合計銷售10591輛，其中7-8m校車上牌銷量6654輛，占比24%，8m以上合計銷量3937輛，占比14%。

  圖表 18：2011年-2013年11月我國校車銷售數(shù)量(輛)

  校車市場有望邁入3萬輛：2013年月均銷量超過2500輛，其中3月、4月、8月和9月是一年當(dāng)中校車上牌量的“大月”，合計銷量15180輛，占比54%，即2月、3月、7月和8月是一年當(dāng)中采購小高峰，企業(yè)需更加了解寒暑假的促銷活動。預(yù)計2013年12月份銷量超2000輛，全年銷量有望突破3萬輛，同比增幅超20%。

  圖表 19：2011-2013年11月每月校車銷售數(shù)量(輛)

  校車top15品牌銷售分析：2013年1-11月份前十五家企業(yè)合計銷售24657輛，占比87.48%，近3年行業(yè)集中度有所下滑，但前十五家企業(yè)仍然占據(jù)行業(yè)的壟斷地位。從品牌分布來看，一線品牌宇通、中通和蘇州金龍分別位列第一、第四和第六位。東風(fēng)集團(東風(fēng)汽車股份有限公司、東風(fēng)特種汽車有限公司和東風(fēng)汽車有限公司)銷售3682輛，位列行業(yè)第二位，五菱和長安分別位列第三和第五。全年預(yù)計校車銷售達1000輛企業(yè)有8家，市場集中度超70%。

  校車區(qū)域市場流向分析：2013年1-11月份行業(yè)前15個區(qū)域市場合計銷售25997輛，占比92.23%，其中湖南、廣東、湖北、山東和河南位列前5名，合計銷售16431輛，占比58.29%;遼寧、江西、吉林、黑龍江、江蘇和安徽6省合計銷售7124輛，占比25.27%。校車分布的地域不平衡。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)比不發(fā)達地區(qū)校車保有量多;東北地區(qū)校車保有量比其它地區(qū)多，主要是冬天太冷、生源分散、交通不便，農(nóng)村學(xué)校的校車需求較多。校車市場在各地的差異化受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟水平、民生工程、人口數(shù)量等多種因素影響，如果在全國推廣，各地響應(yīng)的程度會有巨大的差異。以湖州德清為例，校車市場啟動較早，浙江作為經(jīng)濟強省，但整個地區(qū)校車銷量不足400輛，充分說明地方的“有力無心”。國家已經(jīng)重視學(xué)生安全問題，更應(yīng)該將校車問題納入到教育體系當(dāng)中，將校車資金的規(guī)定和撥付落實到我國財稅體系當(dāng)中。

  圖表 21：2013年1-11月校車區(qū)域市場流向分析

  各地校車車型混雜，符合國標(biāo)的專業(yè)校車少：據(jù)悉，不少地方的校車都以昌河類微客、普通公路客車和公交車輛等類型的車輛運營，甚至大量使用報廢及翻新車輛，專用校車數(shù)量很少。這些車輛本身不是專門為運送學(xué)生而設(shè)計，從安全性能上來說，遠遠不能保護自我防護能力較弱的學(xué)生。各地“黑校車”超載現(xiàn)象及安全事故不斷發(fā)生，安全的專業(yè)校車亟待推廣。

  缺乏科學(xué)統(tǒng)一的校車運營管理模式：目前各地校車經(jīng)營模式多種并存，主要有學(xué)校自營、政府購車學(xué)校經(jīng)營、無政府補貼的營利性組織經(jīng)營、有各政府補貼的營利型組織經(jīng)營四種，其中學(xué)校自營和無政府補貼的營利性組織經(jīng)營占的比例相對較大，但是各地情況也很不均衡。這兩者都不具備專業(yè)的交通運輸經(jīng)營管理能力，沒有科學(xué)的車輛、司機管理制度和經(jīng)驗，無法保證校車的長期安全運營。由于校車的低贏利性，市場化的運作對該市場的發(fā)展促進作用非常有限，而政府購車學(xué)校經(jīng)營、政府補貼的營利性組織經(jīng)營是普遍被認同的兩種模式，它在一定程度上緩解了相對于學(xué)校自營、無政府補貼營利性組織自營的資金控制和運營風(fēng)險控制的難題，期待政府的支持。

  缺乏統(tǒng)一的立法規(guī)范，各地對校車的管理寬嚴(yán)不一：國內(nèi)有很多地方并沒有針對校車、校車司機、校車經(jīng)營企業(yè)拿出相應(yīng)的管理規(guī)范，校車標(biāo)準(zhǔn)和校車道路權(quán)利方面的法規(guī)一直缺位，校車運營呼喚立法規(guī)范。

  校車分布的地域不平衡：校車市場在各地的差異化受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟水平、政府政績工程、區(qū)域交通特點等多種因素影響，如果在全國推廣，各地響應(yīng)的程度會有巨大差異。

  沒有明確的校車管理的主體：校車的管理工作包括車輛管理、運營主體管理、運營過程管理和學(xué)生組織等工作，牽涉不同的業(yè)務(wù)部門，但是沒有明確的管理主體。因此，對校車的管理業(yè)務(wù)分塊辦理、各業(yè)務(wù)部門之間缺乏協(xié)調(diào)，沒有統(tǒng)籌規(guī)劃，造成了事實上的管理缺失。

  ……

  第三節(jié) 項目目標(biāo)市場分析

  第四章 項目運營方案

  第一節(jié) 項目服務(wù)模式

  第二節(jié) 項目運營方式

  第三節(jié) 項目盈利模式

  第五章 項目技術(shù)與設(shè)備方案

  第一節(jié) 項目技術(shù)方案

  第二節(jié) 項目主要設(shè)備

  第三節(jié) 項目建筑方案

  第六章 項目擬建地區(qū)位概況

  第一節(jié) 地理位置

  第二節(jié) 建設(shè)環(huán)境

  第七章 節(jié)能與環(huán)保

  第一節(jié) 節(jié)能

  第二節(jié) 環(huán)保

  第八章 組織結(jié)構(gòu)和勞動定員

  第一節(jié) 管理機構(gòu)設(shè)置

  企業(yè)組織架構(gòu)圖：

  第二節(jié) 勞動定員和人員培訓(xùn)

  第三節(jié) 人員培訓(xùn)

  第九章 項目實施

  第一節(jié) 項目施工組織措施

  第二節(jié) 項目總體開發(fā)進度安排

  第十章 投資估算和資金籌措

  第一節(jié) 估算范圍

  第二節(jié) 估算依據(jù)

  第三節(jié) 項目總投資估算

  本項目總投資7885.98萬元，其中，建設(shè)投資為7822.23萬元，流動資金為63.75萬元。其中銀行dk3451萬元，余額部分來自于企業(yè)自籌。

  第十一章 項目經(jīng)濟效益評價

  第一節(jié) 評價依據(jù)

  第二節(jié) 營業(yè)收入和稅金測算

  第三節(jié) 成本費用測算

  第四節(jié) 利潤測算

  第五節(jié) 財務(wù)效益分析

  第六節(jié) 項目不確定性分析

  項目盈虧平衡分析：以第6年的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進行估算，本項目生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下：生產(chǎn)能力利用率(%)bep=年固定總成本/(年營業(yè)收入-年可變總成本-年營業(yè)稅金及附加)×100%=38.55%。

  敏感性分析：本項目的經(jīng)濟效益受諸多因素的影響，現(xiàn)就變動性較大的營業(yè)收入、經(jīng)營成本、投資等因素對經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響進行敏感性分析。

  ……

  第十二章 項目風(fēng)險管理與控制

  第一節(jié) 運營風(fēng)險與防范措施

  第二節(jié) 技術(shù)風(fēng)險與防范措施

  第三節(jié) 資金風(fēng)險與防范措施

  第十三章 可行性研究報告結(jié)論及建議

  第一節(jié) 建設(shè)項目可行性研究結(jié)論

  第二節(jié) 建設(shè)項目可行性研究建議